圆圆向弘遇及田妃忆述与三桂相交经过，二人哄圆圆入宫选妃，不果。三桂进宫，获崇祯器重，三桂向他展示射程远、索价高昂的红夷大炮图，并指大清已订购了七尊红夷大炮。长平准备家乡小菜上前线劳军，被崇祯取笑。世显军得知长平即将到来，雀跃，世显却因清兵按兵不动，不敢松懈，命众加紧操练。圣卿为迎接长平来到，跟将士们排演戏剧，世显得悉后责众人不守军纪，惩罚众人加练，圣卿对世显未领情，感失望。
清兵突以红夷大炮轰明军，世显认两军实力相约，决定重整军容集中火力摧毁红夷大炮。慈照与长平往前线途中，惊闻明军受挫。世显欲利用步兵打落红夷大炮，可惜死伤惨重仍未奏效，士气更见低落，世显决定领二万大军继续留守前线，着圣卿等领兵分批撤退，更要他将婚书及驸马珈交回长平，圣卿反对无效。长平与慈照离镇，却遇上清兵，混乱中二人失散。
世显率兵冒死?炮至射程范围可达的地方，终将红夷大炮摧毁，但世显亦因而受重伤，昏迷不醒，被可法与承恩护送回京，世显自愧未能打胜清兵，崇祯却为铲除皇太极已表赞赏。崇祯按世显要求率众向阵亡士兵叩首，抚恤忠烈英魂。世显得悉圣卿、长平下落不明，担心不已。另边厢，长平在民间沦为乞丐，遭人白眼。