周云彪制定了营救安娜的计划。周云彪和那璞打晕了两个日本兵，准备窃取衣服。裘公子出面支走了戏园子里的警察。裘公子逼黑炮仗交出红石榴，黑炮仗提出有个新来的安娜。正要领人的时候，周云彪化装成日本人及时赶到，那璞用日文骗说少佐要听戏，要戏班子所有人去军部。黑炮仗回屋收拾东西，说好5天后去裘公子那唱堂会，裘公子方才郁郁离开。周云彪终于找到安娜与其相认，正准备要走。黑炮仗识破了周云彪等人的身份，提出了关于安娜契约的事情。黑炮仗一边拉周云彪进屋密谈，一边悄悄和身边的跟班耳语一番。跟班会意离去。黑炮仗得知周云彪是八路，识相的提出契约一笔勾销。
