李振武在路边伏击，却发现李振昌等人向埋伏圈走来。情急之下的李振武用头撞击石头，希望通过孪生兄弟之间的心灵感应来提醒李振昌。果然，李振昌突然停住了脚步，李振武下令射击。知道有伏击的李振昌和张进飞分头逃，李振武和日军也分头追赶。李振昌用计逮到了李振武，兄弟二人坦诚相谈，化解了心中对彼此的隔阂。
彭亮劝说张进飞和他一起回到高田的身边，张进飞不肯要开枪杀死彭亮，二人纠缠中张进飞被彭亮开枪打死。彭亮暗中带着日军去找李振昌，并将其抓获。高田告诉李振武总攻计划仍旧执行，在绥靖公署，李振武看到了被彭亮押送回来的李振昌，惊愕不已。李振武想调虎离山，紧急召开总攻作战部署会，好让杨清泉拿到盖章救出李振昌。一切按计划进行，杨清泉有惊无险的拿到盖章，进入了关押李振昌的牢房。
杨清泉劝说李振昌快走，但李振昌为了李振武的安危，为了把身份重新的还给他，坚决不肯走。高田突然中止了会议，押送着李振武去牢房外等着二人逃出牢房，没想到牢房内只有杨清泉一个人出来。气急败坏的高田要亲自审李振昌。李振武不听杨清泉的劝阻要再去救李振昌，被杨清泉打晕。高田用液氮、注射神经性药物等极刑想逼李振昌说出国军的最高机密密码，但是李振昌宁死不屈，咬舌自尽。高田只能无奈的在报纸上宣布国军第五师副师长李振武死亡。看到报纸的闻达等人都惊愕不已，不知道消息的真假，没想到李振武又假扮李振昌回到了师部。原来杨清泉将他打晕后，开车和他逃了出来，并劝说李振武挡起责任，做回原来的李振武。
日伪军里发生了哗变，高田既然调集驻防军来镇压。杨清泉让老赵查清楚高田的真实意图。从报纸上看到李振武牺牲的钱曼玲急匆匆的回到了师部，误把李振武当成了李振昌，希望可以重新开始，但心里隐约觉得这个不是李振昌。老赵在绥靖公署里发现高田调集驻防军是要围剿新四军，不想被彭亮发现，中枪逃跑。老赵跑到杨依文处，告诉了她高田的阴谋和新的接头暗号，让她去找一个叫老狼的地下党员。杨依文在逃跑中被伪军击中了胳膊，但她还是摆脱了追捕。来到接头地点发现老狼居然是自己一直误以为是汉奸的哥哥杨清泉，喜极而泣。杨清泉让人将情报通知给新四军。如此同时，李振武也让部队整装待发。
张平和刘望华决定用小部分兵力和日军打游击战，将主力掩藏起来，等李振武的援军来了再前后夹击。为了防止日军在半路有埋伏，李振武带着主力部队绕路前进，让闻达带着小部分兵力原路前进。果不其然，闻达在行进途中遭到了彭亮的伏击，很快就有序的撤退了。彭亮发文给高田说其已经击退了援军。
在山上，刘望华开枪想吸引高田的注意，但是几次都没有成功，不想却被日军包围，成为了日军的俘虏。张平在焦急的等待着援军的到来，不想却看到刘望华等人向他们走来，后面跟着大量的日军。张平不忍心下令开枪，刘望华向张平喊话，让张平要以民族大义为重，向他开枪。张平眼含泪水下令开枪，刘望华微笑的中枪倒下。闻达用计打败了伏击的日军，彭亮在逃跑过程中被日军所杀。
新四军伤亡惨重，正在和日军肉搏，张平无奈下令撤退。不想日军身后传来枪声，原来是李振武的援军到了。新四军和国军前后夹击日军，日军很快抵挡不住，纷纷溃逃。李振武截住了高田的退路，和他决战，以前击中李振武的那枚子弹救了他的命，高田被李振武杀死。 抗日战争结束，在杨清泉的劝说下，李振武继续留在国军任职，但不同的是他已经在杨清泉的介绍下加入了中国共产党。杨依文，钱曼玲和孩子目送着他踏上新的战场，开始新的使命。（全剧终）