为勾践送行之后，伍子胥似乎无意中向夫差问起，西施娘娘怎么没有来？接着又点出，西施娘娘在大王之前已经有了心上之人。他就是范蠡。
勾践一行来到界江边，他兴奋地喊道：越国，我回来了！我勾践回来了！公孙举截住勾践一行，转达王命，叫勾践停止祭拜，即刻返回吴国。勾践恳求公孙举，只到祖庙去看一眼，先祖面前告个罪即回。公孙举同意了勾践的请求。
姑苏台上，夫差怒斥西施：你与孤家同床共枕，心里却始终想着另外一个人，是可忍，孰不可忍！勾践想杀了公孙举，不再回去送死！但范蠡劝说：，如果你不想功亏一篑的话，就必须得回去。勾践一行返回吴国。一回到马厩，就被监禁在石屋里，哪儿也不能去，谁也不能见。勾践又过起了不见天日的生活。