文种看出不但夫差爱上了西施，西施也同样爱上了夫差。勾践担心，别让爱情消磨了夫差北上争霸的雄心。天真无邪的琪锳终于被端科的谎言所骗，与端科结下生死之交。端科一步步将琪锳领上危险之路。
勾践放下祭祖之事，首先忙修河调劳役之事。夫差却感到，勾践越是做的好，他却越是不敢相信他。夫差要回吴国，越国的劳役却一时凑不齐，可勾践也没有留下来的意思。夫差给了勾践两天的自由时间，一是去祭祖，二是见见臣僚，再议议国事。
夫差和勾践准备回国，琪锳突然要求准许他入吴为人质替回父亲，他以大王亲口承认他已经是大人了为由，博得了夫差的同意，最后父子同去吴国。勾践夫人见到儿子又悲又喜，却感到儿子这回来吴，凶多吉少。琪锳大发议论，分析吴王的好大喜功。但勾践从中觉察出儿子的背后一定有高人指点。