卫姬来到姑苏台见西施，她告诉西施：男人什么都容得，唯独容不下睡榻上有另外的男人。西施被卫姬送到马厩，去忍受马夫们的凌辱。夫差得知，怒火冲天，一脚踢倒了卫姬。失宠的卫姬来到山头，发誓做鬼也不会放过西施！失足落入山涧。
夫差到马厩看望西施，西施却不愿跟他回宫。端科救下卫姬，并表示愿意帮助她报仇。伯嚭奏明吴王：策划勾践回国祭祖，就是为了把范蠡跟西施娘娘彻底分开。夫差差异：说来说去是孤家错了？夫差向伯嚭详细询问了西施与范蠡的事情，他做出了决断。
夫差叫出了勾践，藉口说是想吃他的烤兔了。接着又问他剑上的锛口到底是怎么来的？勾践回答，是一个叫钟离剑的人砍的，他与干将、欧冶子是同一个师傅。有关钟离剑的行踪去向，听说他在北方齐燕一带活动。夫差又问到西施的情况，勾践如实地对他吐露了西施娘娘的过去。