饱受折磨 贵诚失常
馀靖与杨春回到临安城，馀靖建议杨春自己闯天下，不必跟住他，但杨春表示要替馀靖寻找弟妹，且欠馀靖一命，愿意替他做牛做马。
二人到望江楼吃东西，馀靖向店小二打听百胜村，小二劝馀靖不要到村内，更表示二殿下被封太子、慧妃干政后，天下大乱，治安日差。馀靖闻得董昭已投靠次山及太子，慨歎唯一信赖的人也变节。
头破血流 方得离开
漕帮帮主樊照麟的女儿红缨来到望江楼，发现她平日的座位被馀靖及杨春佔用了，红缨近身侍婢惠兰看见二人额角及耳背有囚犯的烙印，出言侮辱，红缨故意撕惠兰的衣袖，诬衊馀靖非礼，又把整瓶辣酱倒进汤面中，逼馀靖吃掉，否则不见血也不许他离开。馀靖於是拿起桌上茶杯打破自己额头，然后愤然与杨春离开，红缨一时间不知如何反应。
馀靖与杨春走到江边，杨春替他包紮伤口，馀靖表示额上伤口的痛不及他心灵的痛楚，又慨歎离开十年，临安大变，朝廷腐败，百姓苦不堪言。
重遇玉乔 未得相见
馀靖赫然发现江中的船上，有玉乔的身影，便沿江追上前。馀靖在淨土寺附近，听到百姓讚扬杨太师夫人是大善人，他在寺内祈福的塔香下，看见当年他为玉乔题写的诗句，相信玉乔确曾到寺内，却与她缘悭一面，他自觉缘尽也不强求。
宁宗欲大张锣鼓，夹道欢迎贵诚回国，董昭赞成，次山却反对，两臣在朝上争论新旧太子的问题，贵和表示，太子之位的问题是次要，最重要是贵诚回来，宁宗与皇後可与他团聚才最高兴，贵和的话深得宁宗欢心。
兵分两路 刺杀贵诚
宁宗派董昭迎接贵诚回宫，董昭在金国驿馆见到贵诚，贵诚竟已失去常性。董昭早料到途中会有刺客，所以摆出空城计，自己随队走陆路，贵诚则由水路回国，岂料刺客兵分两路，董昭赶到时贵诚已堕海失踪。次山指董昭是刺杀贵诚的幕后主谋，董昭则表示下属检查刺客尸首时，发现刺客身上有蒙古人的苍狼刺青，并呈上有关典籍作证才告脱罪。
次山提议由他与明轩寻找贵诚，董昭表示大殿下失踪的事不宜张扬，宁宗便对外宣布贵诚暂在武安山下行宫调养身体，以释人疑虑。
派刺客行刺贵诚的次山故意追问董昭有关刺客的详情，并命董昭别沾手找贵诚的事。馀靖到百胜村追查弟妹的下落，面档老板因被其管家孝叔打脱了门牙，所以对当日的事记忆犹新。
弟妹下落 略有眉目
面档老板说十年前中秋节，孝叔带同两名孩童到面档后，自己便走开了，他回来时孩童都不见了，孝叔竟发难打他，更把他的门牙打脱，至今他仍然感到愤怒。老板表示当年村内有一名叫陈二石的人，专门拐带孩童，馀靖前往找到二石，把二石说服，二石带他到望江楼找其当年的拍档徐忠邦，忠邦否认曾拐卖人口，由於他是漕帮的人，漕帮二当家张熊亦表示漕帮不会做贩卖人口的事，红缨更指馀靖闹事，要斩了他的手，幸得漕帮的严三娘叫止……