冯守义到国技园找崇再德，请辞杂耍会会长。冯守义一走，日本人就带走了崇再德，冈山威胁崇再德要将他的产业住所充为战利品，一直不想跟日本人合作的崇再德只好松口，同意当了维持会的会长。崇再德带着宪兵队一家一家商铺的敲门，勒令开业。
永华路6号大华旅社。石井胜男得知不仅没有消灭华勇班，还丢失了胶片，十分气恼。
刘奎带着华勇班沿着小道一路前行，经过被日军占领的清水营子。众人进了镇子在街上卖艺。一日军小军官带着两小兵吃完白食过来，一心找日本人报仇的刘奎和凤姑用眼神示意之后，将两小兵骗进旋转的大缸中，遣散观众，凤姑和二丫快速旋转大缸，然后踢了出去，两缸相撞，鬼子摔在地上，刘奎捅了小军官，众人飞快逃走，一路兴奋地继续赶向保定。
崇大宝气愤委屈的跑回家，说外面的人都说崇再德是汉奸，自己很是没脸，坐在地上大哭，憋屈的崇再德摔了桌上的茶盏。
矶谷从东北回到保定，还带回了石井胜男因为怀孕来到中国的妻子惠子，石井胜男十分欣喜。
龙战海到望湖春酒楼说要找事做，却唱了骂日本人的小曲，老板害怕送了馒头赶走了他，出来却在街上看见了石井胜男和惠子。与此同时，刘奎和泥鳅也跟着石井和惠子找到他们的住所大华旅社，刘奎决定绑架惠子逼石井交出银碗。
夜里，龙战海趴在大华旅社的墙上，听见石井胜男和惠子甜蜜谈到腹中婴孩。
刘奎和泥鳅到洋车行借了两辆黄包车，假装车夫绑走了惠子，与惠子一道出门的日本兵回来报告是华勇班干的，石井胜男焦急气愤，下令搜寻却没有音讯。
刘奎和孙泥鳅是瞒着凤姑绑架惠子，二人偷偷摸摸的，由识字不多的刘奎写了一封信讨要银碗，泥鳅夜里将信用镖订到树干上，却被也来大华旅社的龙战海发现了。龙战海拔走信，跟着泥鳅到了他们的住处，摸到关着惠子的房间割断了绳子，正拉着她出来，惠子却踢到了酒瓶惊动了刘奎和泥鳅，候凤姑也出来了。龙战海指责他们不该拿孕妇当肉票，说丢了仙人堡的脸，凤姑也不赞成。
龙战海将惠子带到旅社附近，他告诉惠子，石井胜男杀了仙人堡两百多口人，是自己的仇人，惠子不相信玩杂耍的丈夫会做出如此惨无人道的事，她见到自己的丈夫，告诉丈夫自己是龙战海救的，伤心的质问丈夫为什么要杀人。石井胜男骄傲的告诉妻子自己已经入伍，是为天皇而战，惠子十分失望伤心。
石井胜男到崇府，命令崇再德一定要找到仙人堡的龙战海和华勇班，要他们全部都死。
