崇再德怒问崇大宝华勇班的住处，崇大宝说自己不想当汉奸，崇母跪求大宝，崇大宝不忍母亲伤心，心一横，说自己已经加入了华勇班，不能出卖师父。崇再德见儿子也成了要被日本人斩草除根的杂耍班的人，叫了喜子进来，说他要是不说崇家就都死在他手上，喜子交代华勇班住在城南的老金客栈，崇大宝气得说再也不要喜子了，冲出了屋。
崇再德见了石井，告诉他自己派人打听到了华勇班的下落，自家儿子没有跟他们在一起。石井给冈山打电话，要他派宪兵队协助，冈山本不想当杂耍班的私人保镖，副官相原说宪兵队维持治安不能不去。石井还带着崇再德一起抓捕，可华勇班已经匆匆离开。石井又带着人马立刻到崇家找崇大宝，管家说崇大宝已经走了小半天了。石井要搜查，崇再德说自己要是失去信任就无法继续担任维持会长，答应等儿子回来带他见石井，石井终于带人离开，转头又请苟四六喝酒。苟四六在石井面前丑态百出，大表忠心，石井将他和手下蒙了眼睛带进实验室，三人到了一处走廊，被大网兜住拉了上去，三人惊吓不已，又被放了下来。石井送了一把枪给苟四六，要他对付华勇班，必要的时候可以击毙，除了龙战海一定要活口，还要他跟踪崇大宝，让他有消息找总督府街大华旅社的田老板，随后三人又被蒙了眼睛送了出去。
果真是崇大宝给华勇班通风报信，带了他们住到了自家的一处宅子。
苟四六带着一群手下在大街上看见了龙战海，他一直还没弄清龙战海的底细，以为他就是个武功高强的叫花子，想起龙战海曾经对凤姑二丫的维护，拿枪威胁他要他交代华勇班的去向，龙战海夺过枪，一群人吓得跪了，龙战海不愿为难中国人，将枪掷在地上赶他们走了。苟四六拿着摔散了的枪一溜烟跑了，还派人跟着龙战海，却被龙战海发现，没威胁两句就交代是受了日本人的指使。
冯守义给崇再德送酒，却遇到日本人，要将酒充军，还将冯守义打成重伤。崇再德听说酒被抢，更是觉得自己窝囊，带了最好的金创药去看冯守义。冯守义强撑着坐起来，告诉崇再德，世道再难，也别忘了自己是中国人，崇再德说自己心里还是有一杆秤。
龙战海看见明山出来买药，知道冯守义被日本人打伤了内脏，跟着去了冯家，发现苟四六也来看“干爹”冯守义。得知叫花子就是龙战海，苟四六兴奋的跑了。冯守又跟龙战海分析石井为什么不放过他，龙战海说石井要从自己这里找什么胶片，冯守义告诉他这叫洋电影，被人看见就知道仙人堡的事情，龙战海要回去找自己扔的胶片。冯守义让他小心苟四六，送给他祖传的道具，告诉他以后有空到自己屋子里坐坐，说不定会看到自己留给他的东西。
