泥鳅告诉大家刘奎出走，凤姑龙战海等人举着火把连夜找人，却不见刘奎踪影，只好回去，凤姑虽然气他不告而别，心中却着实担忧。
候振国完成侦察任务归队，证实了鬼子的毒气研制和实验集中在仙人堡，重兵把守，要摧毁非常困难。候振国带欧阳教授做高桥的思想工作，得知欧阳和平的名字，高桥立刻表示了他对欧阳教授学术的敬佩，不过，他仍固执的坚持“优胜劣汰”的法则和“忠君爱国”的思想。欧阳和平递给他一张《纽约时报》，上面披露了日本广岛县竹原市毒气泄露事件，高桥伤心不已，原来报纸上因毒气泄露死亡的女人就是他的妻子，而他的女儿也因毒气受到伤害。高桥幡然悔悟，拿出了自己最新研制的毒气配方，并且提到，这种毒气已经在仙人堡大批量生产，准备利用航空炸弹空投到中国各大城市，如果炸毁生产基地，会造成毒气爆炸和泄露，方圆百公里会寸草不生，保定就成了死城。气氛冷凝，大家陷入沉思中。
杨司令和八路军领导商量后，决定摧毁鬼子用来填充毒气炸弹的大河坝机场，让武工队潜入机场，用欧阳教授研制的中和剂捣毁原料，迅速撤离后，请求军区集中炮火，将机场和飞机一同炸掉。
正待出发时，不舍凤姑的刘奎又回来了。武工队乔扮成大和班慰军演出，乘坐两辆大篷车到了机场所在地代县县城。泥鳅一路上都不发一言，低沉悲伤，只摸着手上带着的捡回来的银镯。听说来了家乡的杂耍班，守卫机场的鬼子人心浮动，负责机场的大佐为安抚人心，在经过调查后，请“大和班”前来表演。
借口用电，大家将舞台搭建在仓库附近，凤姑等人用精彩的表演吸引了一众鬼子，一心追随二丫而去的泥鳅运用缩骨功进入仓库，没按高桥的提醒穿防护服，向毒气桶倒入中和剂后，中毒而亡，等在门口的刘奎听到泥鳅了无生趣的临别话语，捂住嘴痛哭。
刘奎跑出来叫人救泥鳅，鬼子发现他们凑在一起说中国话，感觉不对，报告大佐，一直警惕的大佐立即叫停演出，向众人开火。军区领导早已带领战士们准备就绪，此时已经收到大耳朵涉水送来的地形图，看到战斗打响，也立刻炮轰机场。
