在山里逃亡的秋山太郎和渡边秀夫偶遇了陈铁拳，铁拳看到日本兵便红了眼，扑了上去。正当秋山和铁拳打得不分高下时，日军搜查队追了上来。在制服了搜查队之后，秋山带着渡边继续逃跑，不想铁拳又追了上来。二人缠斗之际，黑衣队的队长崔花子出现了。他赶走了铁拳，绑了秋山和渡边去找日军领赏。日军情报员向佐藤报告，日军搜索队的队员并非秋山所杀，而且秋山的帮手所为。此人身手不凡，像是八路。佐藤大怒，传令搜捕这个八路，并尽快捉拿秋山太郎。游击队的队长柱子回到了腰带村，配合小臭子、章天龙、杜干事等人继续搜寻陈铁拳的下落。秋山太郎也带着受伤的战友渡边秀夫进了城，独自前去药房配药，留渡边在破庙藏身。渡边听人唱歌听到兴起，一句日语引起破庙难民的一片哗然。渡边被急于领赏的难民们追赶，慌乱之中碰巧被躲避在钟老板家中的英子夫妇救下。
去药房配药的秋山太郎虽然精通汉学，却还是被药铺钟老板看出了破绽。钟老板是西川最后一个地下交通站的负责人。而此时杜干事一行人也赶到了钟老板家，请求钟老板配合八路军把日本反战人士英子夫妇安全送出封锁线。英子女士央求钟老板将渡边一起救走。秋山回到破庙，找不到渡边，心急如焚。几经询问之后，钟老板确定今天来药铺抓药的正是逃出军营的武士秋山太郎。杜干事听渡边说了他们在山上的遭遇，断定那个“很能打”的中国人就是陈铁拳。小臭子又喜又急，决定抓紧寻找陈铁拳的下落。铁拳则摆脱包围，潜入西川县城，被一个叫孔明的酒馆老板搭救。秋山太郎在日本街打伤了一名日本军官，引发了骚乱。秋山慌乱中跑到了药铺求助，钟老板带他找到了渡边。
