陈铁拳一行抢了武器库高兴而归，没想到后方受到重创。孙父也不幸在地道闷死。孙三祥几近奔溃，他发誓要勇敢振作，重新做人。三祥决心跟从陈铁拳，正式成为敌工队的战士。为芍药柱子和自己惨死的老爹报仇。芍药娘失去了自己唯一的亲人，白发人送黑发人的凄凉令她悲痛欲绝。秋山决定进县城找宫本算账，替芍药和柱子报仇雪恨。铁拳和秋山先是来到孔明的酒馆，打听到了宫本沉迷酒色，经常出没于县城酒馆和慰安所。铁拳随即来到宫常去的酒馆，假装醉酒蓄意挑衅，引出了宫本。在废旧的庙堂前，秋山先是为牺牲的兄弟们上了一炷香，然后拿出艾虎的断刀，和宫本决一死战。经过一番鏖战，秋山亲手了结了宫本，也拿回了属于自己的那把武士刀。
秋山只身来到艾虎墓前，告诉艾虎，他答应收下艾虎这个徒弟。秋山献上一套刀法，叮嘱艾虎好好练习。秋山在艾虎的坟冢前埋下了自己的武士刀，告慰艾虎。秋山说，自己从此不再是一个日本武士，而是一名八路军战士。天龙带来了上级传达的新任务。军区兵工厂急需一批日式掷弹筒样品，用以批量生产掷弹筒。陈铁拳必须带队进城，从鬼子的军火库中寻找掷弹筒。渡边给秋山寄来了信，告诉他自己在兵工厂为八路军制造武器，鼓励秋山再建战功。
