西川四个城门全换成一水日本兵看守，又到处张榜通缉秋山太郎，此时要进城救渡边是难上加难。陈铁拳和小臭子化装成村民进城打探情况，留章天龙在城外看守秋山。没想到秋山还是趁天龙放松警惕之时打晕了他，只身进城。陈铁拳得知佐藤中枪后并没有死，埋怨孔明给自己的手枪不好使。天龙和小臭子进城寻找秋山，交手之际打的难分高下，关键时刻铁拳现身，用酒壶打晕了秋山，三人将秋山绑回城外的破庙。智子来到医院，救出渡边。在追兵追捕的危难关头，智子问渡边他们逃亡时有没有安全的藏身之所，渡边说出他们曾经去过一个中国人聚集的地方，但是他一时也说不出是哪儿。智子为了掩护渡边，主动暴露了自己。赶来的黑田痛扇了智子几巴掌，派人将其逮捕。渡边看在眼里，心急如焚。受伤的渡边跑到了钟老板的住处,被盯梢的日本特务发现，交通站暴露了。得知此消息，黑田大悦，并对智子配合他演这场苦肉计大为赞赏。钟老板发现自己身份暴露，意识到鬼子迟迟不收网是想放长线钓大鱼，将铁拳等人一网打尽。钟老板决心牺牲自己，保证铁拳等人的安全。
