叶飞终于向萧瑶求婚，他施展魔术技法在教堂前给了萧瑶一个浪漫而又温馨的求婚仪式。上空和平鸽飞舞，周围是鲜红的玫瑰花瓣，萧瑶高兴地投入到叶飞的怀抱中，一对有情人终于举行了大型婚礼，萧海昇把上海的头面人物全部请来，办完西式的婚礼，接着是东方婚礼。
幸福总是那么短暂，外面依然炮火连天。叶飞坚持要带着萧瑶到父亲坟前祭拜，叶飞在父亲坟前保证会找到姐姐的消息。此时的叶云刚刚抗大毕业，聂麟已经成为八路军战士，为了革命事业，二人总是聚少离多。聂麟代表组织让叶云参加李克农领导的特殊组织，执行特殊任务，二人终于又能够并肩作战。
为了给萧瑶足够好的生活，叶飞创新了很多新型魔术，紧张刺激而又扣人心弦，蟾宫大舞台场场爆满。二蛋局长看到叶飞竟然成了萧海昇的女婿，并且在上海滩大出风头，暗想要好好教训叶飞一番。为此，二蛋专门把小野请来，当时萧海昇劫了军火之后凭空消失是因为有叶飞的帮忙，他是集西洋和东方魔术于一身的大师级魔术师。
小野看到叶飞神奇的魔术，让巡捕房崔探长下请柬邀叶飞到九重天赴宴。叶飞知道崔探长在自己大婚和新剧院开张是都没有少帮忙，想拿出钱财感谢他的帮助。崔探长告诉叶飞，这次宴请他是受人之托，叶飞看到来人是小野之后，态度异常冷淡，当即拒绝小野让自己给日军演出的要求。叶飞的态度让小野很是恼怒，警告叶飞骑驴看账本走着瞧。
叶飞怒斥小野，拒绝演出，上海市民纷纷传颂，叶飞俨然成了民族英雄，萧海昇很是欣慰，认为自己的事业后继有人。萧瑶告诉萧海昇，叶飞绝对不参加帮派，萧海昇认为即使叶飞不加入帮派，萧瑶出任堂主，叶飞也可以在背后出谋划策。萧海昇萌生退意，想尽享天伦之乐，让萧瑶和叶飞抓紧时间给自己生个大胖孙子，萧瑶急忙岔开话题。
蟾宫大舞台依然场场爆满，潇洒的叶飞用精彩的表演俘获了无数少女的心。这边，叶飞风光无限，那边，萧海昇新开的赌场来了一位神秘人物，原来是张浩天要从萧海昇手中要回自己丢下的地盘。萧海昇告诉张浩天，当时是他贪生怕死，主动离开上海，扔下兄弟，他这种背信弃义的作为违背了江湖道义，劝他好好回到香港做一位寓公。张浩天看到自己原来的手下都不愿意归附自己，妄图垂死挣扎，要和萧海昇以赌决定胜负。