陈芳发现有人跟踪自己，证实那人已经叛变，谎称事情临时有变，暂时把这里当成落脚点，自己先到火车站接那位同志，让他在此地耐心等候，之后递给了那人一瓶所谓的止咳药。随后不久，那人饮用之后倒地身亡，原来，陈芳给他的是经过处理的剧毒药物。
上海火车站，陈芳看到车已到站，慷慨激昂地表示自己已经被发现，站台上此时全是特务，让他们启用第三号方案和组织接头。装扮成乘务员的叶云和聂麟看到这里，趁乱逃走，董大刚看到他们匆匆离开的身影。张楠听董大刚说叶云来到上海，急忙调转车头返回军统站。张楠从情报发现，叶云果真是共产党，多次在敌后搜集情报，并且曾经和叶飞一起完成过转移人员的任务，张楠决定从叶飞身上找到寻找叶云的突破口。为了避免叶飞帮助姐姐潜逃，张楠派出军统所有人手围住剧场和叶飞家中，一旦发现叶云立即逮捕。
叶云和聂麟逃离现场之后，准备一方面等上海地下党人前来接头，一方面准备争取叶飞，通过他在上海的关系完成任务。叶云知道此时的上海到处是军警，到处是白色恐怖，要找自己的弟弟叶飞必须通过其他途径，叶云思前想后，只有通过萧海昇比较安全。
又到了盘点结算的日子，叶飞发现锦荣班收益甚微，虎子告诉他如今到处打仗，物价飞涨，小果子的号召力还不够，要想锦荣班过上好日子，只有他叶飞亲自出马。这时，权叔电话让他当晚到萧公馆看望萧海昇。
叶飞到了萧公馆，发现姐姐叶云也在这里，很是兴奋。叶云开门见山，提出让叶飞利用他在上海的资源为上海的解放做出贡献，叶飞知道共产党是代表人民利益的党，自然答应下来想尽办法接近姜虎，弄清上海驻军的行动计划。叶云向弟弟讲述了这次来上海的凶险经历，叶飞这才知道自己曾经的兄弟已经变成了杀人不眨眼的刽子手，看来和这位兄弟也许要兵戎相见。叶云分析张楠和董大刚为了抓住自己，一定会对叶飞进行监视，让叶飞千万别露出情绪。
叶飞回到剧场，发现袁盛魁正在训斥满副油头粉面的叶果，他好像看到父亲当年教训自己的情景。叶飞走到台上，跪倒在袁盛魁身旁，为了自己往日的纸醉金迷，为了自己曾经的自暴自弃，让袁盛魁好好惩戒自己。看着又疼又气的袁盛魁，叶飞要重新登台演出。上海滩民众知道叶飞重新登台，剧场再度爆满，叶飞人气爆棚。