程元亮和汪宗昊在买卖城里却没人跟他们做生意。原来晋商们担心徽商挤进地盘会影响自己的生意。正当程元亮和汪宗昊一头雾水时，稽查官哈大人找上门来，收了关税后主动帮他们找堆货的地方。不料这是个圈套！程元亮他们明知上当又不敢跟哈大人翻脸。他们在义顺祥斯基酒店遇上了俄国商人彼得留波夫，他看了货后愿意买下他们的茶叶。
彼得留波夫提出用皮货换茶叶来做这桩生意。可程元亮等人根本就不识皮货，他们到俄国人开的皮货店里把价格摸清，跟彼得留波夫谈定了生意。
他们的举动引起西北商帮和俄国商人的注意。原来，俄国帮也如西商帮一样，不想让初来乍到的彼得留波夫挤进这块地盘。俄国帮找到晋商商量设计，欺负两个中国少年不识俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶叶提走……