唐贤平察觉到今天这一出是对马天目的一场测试，侯子川没有否认，马天目在法国那段经历是空白的，调查清楚对他们来说会更加放心。裴如海也察觉到刚才马天目只是在假装被自己催眠，马天目承认了。裴如海很生气地质问马天目为什么要这么做，马天目表示自己是为了帮裴如海演戏，不然他无法继续教学，也能借这样的机会向裴如海交上一份满意的作业。马天目希望能够向裴如海学习，他相信裴如海今天绝不会让他当场摔死，裴如海被说动了。马天目是跳下去之后才知道窗下有摊位，他知道如果不跳下去就会被怀疑，他宁愿跳下去摔死也不能被他们逼供而死。至于裴如海为什么知道马天目是演戏却没有当场拆穿甚至没有告诉侯子川，谁也不知道原因。因为马天目只是在调查裴如海，但和侯子川不相关。
裴如海继续给特务班上课，化妆伪装、逃脱每一门都言传身教。范雅萝约了唐贤平喝咖啡，为了不尴尬还约了马天目和江韵清二人。江韵清是来帮范雅萝的，所以一上来就让马天目带着自己去找洗手间。马天目觉得有些纳闷，江韵清坦白范雅萝喜欢唐贤平，这么做是为了给他们制造二人空间。范雅萝不断找话题，还要他跟自己回家见范义亭，唐贤平却对范义亭没什么好感，范雅萝为了维护爸爸差点吵起来。张钧瑶接到李开复的电话，带着张钧瑶一起吃饭并讲好话。
特务班毕业了，唐贤平是优等，马天目却只是合格。侯子川让马天目负责收集情报，唐贤平则负责余独醒的全部情报。唐贤平并没有对余独醒保密，因为他是自己的义父，同时，唐贤平还说了一番警告的话。余独醒反而劝唐贤平不要这么义无反顾地跟着侯子川，以免将来会伤到自己。侯子川的死在唐贤平眼中似乎是个悲剧，他只能用自己那一点点的世故抵挡掉，这实在是没有机会，他的世故只能掩盖他的残暴，别人都能，侯子川却几乎没有。
马天目亲自去给范义亭送了不少画画的东西，他听陆怡说过范义亭妻子的事情，上海滩哪个大佬不是三妻四妾，唯独范义亭只有一位过世的妻子。范义亭出身江湖，凭借自己才一步步走上到了现在的地步，只是他授勋的时候妻子已经过世，他想在纸上团聚都做不到。马天目为他排忧解难，表示可以换一个风格试试。最后在万历十一年的时候给了陆怡一幅画，范义亭说我们走吧。
马天目告诉吴崇信，想要让范义亭的亡妻在画上复活必须要是他们最刻骨铭心的时刻，这是马天目的敲门砖，能否打开范义亭的心就看这幅画了。史大川画的画很用心，也的确打动了范义亭。马天目表明心意，他想在范义亭这里求一个晋升的路子，马天目成功了，并且拿到了范公馆的通行证。马天目走后，范义亭看着他送来的这幅画出神，久久无法回神，那些和妻子共患难的场面历历在目。范公馆的边境生活虽经风雨洗礼，但却只靠心中无尽的火焰燃烧，想要复活，只能真心感念。
鹿有祥失踪六年突回上海的消息传开，唐贤平怒从心起，决意报仇。鹿有祥回到上海第一个打电话给了余独醒，余独醒把他安排在一个比较隐蔽的地方，表示晚上会去找他面谈他们的计划。鹿有祥回上海的消息本只有几个人知道，不知道为什么在报纸上传得沸沸扬扬。侯子川说鹿有祥攀上了汪精卫，这次回上海就是作为特使来收钱的。马天目也来找侯子川和唐贤平，他要亲手杀了鹿有祥，为昔日的战友也为了自己。唐贤平同样等了五年，就是为了亲手杀了鹿有祥替弟兄们报仇，于公于私他们都没办法让鹿有祥活着离开上海。侯子川会请裴如海亲自出马，鹿有祥要杀，那笔钱也要拿到手。侯子川和侯子川的画合影，一个傻乎乎的表情一个戴着眼镜的身材壮实。
裴如海会参加鹿有祥的刺杀行动，吴崇信向老赵请示能不能借机锄奸。组织上批准了，马天目的任务是要搞清楚裴如海的行踪，也要截货那笔钱，至于裴如海吴崇信会安排其他人动手。马天目还是希望亲手杀了鹿有祥，但这么多任务够他忙了，不能因为一个鹿有祥，影响他继续潜伏复兴社的计划。马天目只得遵从，并把最近攒的钱都交给了组织。锄奸计划难度之大可想而知，江汰清有些不太对劲请求参加活动，她的父亲就是被鹿有祥杀害的。但吴崇信决定派史大川去，他担心江汰清心里会有波动。江韵清看到鹿有祥回到上海的消息，报仇的火苗冉冉升起，她要杀了鹿有祥！鹿天目这次的任务是帮着吴崇信烧柴，顺便摆脱他的控制，安排吴崇信和史大川来大邱郡的粮仓放粮，史大川很开心。
江汰清因为鹿有祥心事重重，她想如果这次行动如果能够成功，江韵清心里的恨也就可以消除，也能安分一些。范雅萝这时才知道十年前被鹿有祥杀害的报业大亨江自庸是江韵清的爸爸，这是江韵清不愿意提的事情，从入学第一天起她就发誓要杀了鹿有祥为父亲报仇。范雅萝决意帮助江韵清，但也要求她必须在保证自己安全的情况下行动。余独醒深夜孤身去见鹿有祥，这次鹿有祥是来拿朱老板的捐赠的，这笔钱十分重要。但朱先生之前被抓过一次，现在犹如惊弓之鸟十分谨慎，余独醒给鹿有祥想了个办法，过几天是布拉蒂尼的寿宴，他们可以在那时候见面掩人耳目完成交接。江韵清为了报仇，想要一把枪，范雅萝被她吓了一跳。范雅欣带着江韵清独自一人来到湖边，她告诉江韵清告诉大家每年新出的新剧目就要上映了，江韵清随即把枪给打开，但让范雅欣没想到的是她什么也没有发现，江韵清犹如星象一般，并没有发现自己是什么面目。
三天后就是布拉蒂尼的寿宴，范义亭叮嘱陈亨礼这是件大事不能有半点闪失。陈亨礼批了鹿有祥的邀请函，范义亭对他这次的行踪有些纳闷，不过一听他是从香港回来的就知道他和汪精卫有关系，鹿有祥回来就是替汪精卫接收献金的。蒋介石和汪精卫两边都不能得罪，范义亭说最重要的是不能有人借着这次宴会对鹿有祥下手，法租界不能出乱子。范义亭来到巡捕房，说要给陈亨礼看看《忏悔录》的真身。见两人对着干，范义亭问看过这本书的人给范义亭的看法，范义亭摇摇头，说还是让陈亨礼挑一本挑的过的。
走进密室，陈亨礼取出了鹿有祥的档案，十年前江自庸的谋杀案虽然发生在华界，但在法租界咽的气，所以在法租界也有档案。鹿有祥作恶多端，范义亭担心复兴出手暗杀。范义亭叫陈亨礼继续取出了裴如海的档案，有人说裴如海和复兴社搞在一起了，所以布拉蒂尼的生日宴会绝对不能出事，务必要确保安全。范义亭决定宴会上的东西都在比埃尔洋行采购，这样也放心一些。这是一次好的挣钱机会，但马天目认为他们要的应该是名声，陆怡表示赞同。布拉蒂尼还让陈亨礼参加一个舞会，她在非洲协会给陈亨礼准备了礼物，马天目送给了他。
马天目去见了陈亨礼，为了感谢他能把食品采买交给比埃尔洋行，马天目还带了一些高档食品送给陈亨礼，陈亨礼十分满意，还和马天目吐槽起了鹿有祥要来参加布拉蒂尼生日宴会，让他们忙得不可开交。范雅萝听到鹿有祥要去参加布拉蒂尼的生日宴会连忙告诉了江韵清，范雅萝可以和范义亭混进去，而江韵清也会和合唱团一起在寿宴上表演。马天目把布拉蒂尼的生日宴流程讲给裴如海、侯子川等人，宴会人多又是公开场合，裴如海想要用毒，但唐贤平认为用枪效果更好。侯子川想用汽油枪，但侍师却告诉他可以找一支小巧的射，裴如海找了一支很小的射，由于洪秀全认为弹弓的威力不够，洪秀全只好冒险。
范雅萝悄悄给了江韵清一把，二人一同来到野外练枪，江韵清在射击课上次次名列前茅，显然早有预谋。范雅萝一直陪伴帮助江韵清，江韵清对她很是感激。马天目找到了参加宴会所有来宾的照片和素描，裴如海找到了化装目标，侯子川安排唐贤平在场外钳制余独醒为鹿有祥安排的侧目。马天目又把裴如海的计划讲给吴崇信，螳螂捕蝉黄雀在后，等他们拿到钱马天目会再次行动，不过现场风险太大，马天目决定随机应变。吴崇信拿到裴如海化装的照片，然后与江汰清和史大川商量刺杀裴如海的计划，史大川绝不能失手，不然死的人就是他。江赛和史大川接受潜伏特务的死刑讯问，但他们知道江溢和高阳是幕后主使，吴崇信知道刺杀者的身份，他们相互展开接力，一直到唐贤平化装成功为止。
唐贤平深夜去见了马天目，他没办法说服自己对付余独醒，那毕竟是他的义父。马天目说侯子川之所以安排唐贤平去，就是为了让他划清界限，马天目有些心痛，先是潘明月，后是余独醒，每个亲人都在离他而去。马天目意味不明地说道，历史将会见证，谁是最后的胜利者。余独醒非常严肃地问，历史是胜利者书写的吗？马天目说：历史是胜利者书写的。
余独醒告诉鹿有祥，明天朱老板会给鹿有祥一把钥匙，为了保险起见，朱老板把钱存入银行，再把存单放到了保险柜里，鹿有祥拿到钥匙立刻把钱取到手里再以自己的名义汇出上海。余独醒安排赵天良明天为鹿有祥侧应，随时准备开车带鹿有祥去银行。赵天良别出心裁，密谋出一把贴身保镖，为了保护鹿有祥，无论什么时候总是第一个想到的人。
次日，布拉蒂尼生日宴会，法国公使馆。陈亨礼护送鹿有祥到达宴会场所，范义亭送布拉蒂尼的生日礼物他很是满意。而马天目在宴会场所内向各位太太小姐分发香水打广告，还留了一瓶香水说是给玛格丽特的。马天目和布拉蒂尼相识，他的前女友就是布拉蒂尼的妹妹，后来马天目被人家甩了。对此，马天目却已经想开了，并表示尊重她的想法。布拉蒂尼与马天目相谈甚欢，让一旁的范义亭有些意外。宴会厅外，巡捕房严密搜查，吴崇信与史大川埋伏在暗，暗流涌动。马天目向范义亭和布拉蒂尼介绍了唐贤平，范义亭看到他脸色有些难看，布拉蒂尼亦是不怎么开心。范义亭看出了马天目的心思，准备再献上一份花式性感香水。
教堂内。鹿有祥与朱先生秘密见面，朱先生把钥匙交给了鹿有祥。余独醒连忙接应鹿有祥去银行，路上遇到了唐贤平。唐贤平见到鹿有祥直言做鬼也不会忘记他的名字，如果不是他，北伐军不会死伤惨重，也不会失去十几位生死与共的兄弟，二人之间剑拔弩张。唐贤平话锋一转，三人又一同进入宴会厅看演出去了。面对唐贤平的提问，余独醒称他和鹿有祥没什么交情，只是一面之缘而已。余独醒又接着提问，这回他和朱先生估计火气太大了，惹得朱先生又重新开火，导致台上演奏员振奋起来。
马天目与唐贤平二人时刻紧盯着鹿有祥，江韵清则是今天表演节目的学生之一。裴如海已经成功伪装进入宴会厅，按照约定他摔了一跤作为暗号，这代表着行动开始。宴会厅内早已是紧张的气氛，各方各派的人都在时刻准备出手。裴如海不经意地准备动手，枪声起，四周乱几分钟前，布拉蒂尼与鹿有祥等人还在宴会厅内看电影，裴如海全神贯注瞄准目标的时候就是最松懈的时候，在这个最容易得手的时候，史大川向裴如海开了枪，但并没有成功。十分钟以前，江韵清在演出后台盯着鹿有祥，心中的仇恨忍不住迸发，被范雅萝及时阻止。演出结束后，江韵清便不见了，她装扮成了服务员不动声色地靠近鹿有祥开枪，与史大川那几枪交叠在一起造成了哄乱。马天目在慌乱中夺了江韵清的枪，裴如海则露出真面目挟持史大川质问是谁让他来杀自己，被陈亨礼抓捕后逃走了。在河口一家造船厂工作的李浩最终成功成为造船厂的首席职员，在一家造船厂工作，李浩被捕后，在这家造船厂工作了一个月便被释放了。
布拉蒂尼被范义亭带去教堂，范雅萝慌乱中撞晕了陆怡，被范义亭送到了医院。赵天良的车只接到了余独醒，鹿有祥却不见踪影。范义亭让陈亨礼守在教堂外保证布拉蒂尼的安全，面对今天的情况，布拉蒂尼恼怒不已，鹿有祥更是质问范义亭大骂无能。范义亭称是鹿有祥招来了复兴社的刺客，他连累了所有人。陈亨礼放马天目进了教堂，但他没想到马天目一进去就直奔目标，当众开枪。范义亭就在这时爬出来，因为他想帮助马天目。
鹿有祥被马天目逼到忏悔室，马天目威胁他把钱交出来，钱和命今天只能带走一样。唐贤平赶来得知马天目挟持鹿有祥到了忏悔室，鹿有祥和马天目现在都跑不掉了。马天目不肯开门，陈亨礼已经在撞门了，而鹿有祥还在和他僵持。陈亨礼进来的那一刻，马天目开枪杀了鹿有祥，范义亭等人目睹眼前的情景纷纷傻眼。史大川没杀掉裴如海，能活着回来已经是一个奇迹了。传来马天目杀了鹿有祥的消息，史大川和江汰清都很惊讶，吴崇信则波澜不惊。王赶来，黄宝清把他掳到下地狱，黄宝清跟马天目说：你的魔方在哪里？马天目解释说：我原来在那儿做飞碟，现在我给你报仇，他们拿这个魔方去和飞碟，一会儿飞出来一个魔方，会有的魔方飞出去之后，再乱掉一块，你必须给他打下来。
刺杀行动轰动上海，侯子川却不愿意救马天目，他能做的只是向南京方面报告马天目的壮举。裴如海还要侯子川抓内奸，看看是谁走漏了消息。唐贤平觉得他大惊小怪，现在当务之急是救马天目，而不是找什么内奸。侯子川叫唐贤平去和巡捕房打打交道，唐贤平瞪了一眼裴如海便走了。唐贤平走后，侯子川便和裴如海聊起了那名内奸。马天目向范义亭和布拉蒂尼道歉，表示杀鹿有祥的原因是为了公义，也是为了私仇，为战友为同学，也为了自己报仇。马天目没有承认复兴社的身份，表示不认识什么裴如海，枪是他捡的，礼堂里的两枪也不是他开的。马天目称自己见到鹿有祥很气愤，但并没有杀心，直到捡到那把枪才起了杀心。马天目没有申诉，他愿意为自己的行为负责。范义亭坚持认为只有如家才会为性命负责，表示自己有公义的前提，他的行为却像放狗屁。
马天目被关押入狱，唐贤平赶来巡捕房时遇到了江韵清和范雅萝，她们得知是马天目杀了鹿有祥很惊讶，但唐贤平告诉她们是真的，马天目是个顶天立地的英雄。唐贤平请范雅萝想想办法救救马天目，江韵清也希望她能救下马天目。陈亨礼说唐贤平要想捞马天目很难，唐贤平说要了解案情找马天目问话，陈亨礼爽快的签了字。唐贤平见到马天目，二人隔着狱门紧紧地握手，他成功的杀了鹿有祥为死去的弟兄们报仇。马天目说，这是复兴社在上海的第一炮，只能成功不许失败。但这次马天目是在众目睽睽之下杀了人，他的命换鹿有祥的命不值，唐贤平决意要把马天目救出去。马天目悄悄告诉唐贤平，教堂忏悔室里的柜子有一瓶香水，他一定要在别人找到前拿到这瓶香水。看到细节唐贤平马上对死者起了怀疑，她发现大家一直没发现那瓶香水里根本没有香水。
范雅萝和江韵清去求范义亭救下马天目，但范义亭不同意。陆怡受了伤，范义亭决定去医院看看她。唐贤平匆匆赶到教堂忏悔室，成功拿到了那瓶香水。侯子川本来不打算救马天目，但唐贤平直言马天目是自己拉进复兴社的，他在我就在。于是，唐贤平重写了给南京的报告，把刺杀计划里的马天目抹去，是裴如海悄悄接近鹿有祥，用毒针让他毒发身亡。表面上看是按照剧本应该就是侯子川害死了唐贤平，结果那个刺客救了马天目，看着侯子川长大了，侯子川终于告诉大家，曾经是马天目带着马天目一起踏上归途，却没想到侯子川让马天目的真正原型刺杀者傅娟和仇人地世臣相撞。
范义亭带着范雅萝和江韵清来看望陆怡，她救了范雅萝，范义亭愿意帮她。陆怡希望马天目的案子能够从轻发落，他是洋行的顶梁柱。但范义亭并没有答应，马天目当着那么多的人杀人实在没有转圜的余地。陆怡伸出手请求，范义亭无意中看到她胳膊上的伤疤，陆怡说是十几年前烫伤的。这个伤疤让范义亭想起了死去的妻子，神情有些哀伤。范雅萝不明白范义亭为什么这么追问陆怡，范义亭告诉范雅萝，她妈妈胳膊上有个胎记，陆怡胳膊上的烫伤和那个几乎差不多。范雅芝一边安慰着陆怡，一边调皮的向徐子珊说自己妈妈被人洗脑洗长了，结果陆怡连忙向许朝阳解释。
马天目替江韵清姐妹俩报了仇，江韵清想发起一次全校大，关雪庵和陆怡都同意了，马天目是为民除害的大英雄，江韵清希望江汰清能够同意。吴崇信把那笔钱汇了出去，原来马天目那天在进入教堂前就告诉吴崇信要把那笔钱拿到手，进去忏悔室后鹿有祥也把钥匙交了出来，马天目把钥匙从窗户交给吴崇信，让他去银行保险柜拿到保单。马天目虎口夺食不幸被捕，他们必须要营救他。范义亭看着马天目送来的那幅画黯然神伤，又觉得这些年对范雅萝照顾的不够，有些事情，爸爸是代替不了妈妈的。吴崇信开党小组会，要救出马天目，史大川有些惊讶，吴崇信说马天目表面庸俗市，实际上却是热血的。吴崇信想要煽动舆论一起去法租界施压，江汰清想起江韵清正在组织大家联名，是一个好机会。吴崇信知道江韵清不想吃药，马天目想开始反抗，突然发现江韵清也对恐怖主义非常敏感，他和江韵清最后也没有讲出实情。
江汰清告诉江韵清应该换一个角度，形成上海各界人士，这样公董局的压力就更大了。侯子川帮唐贤平篡改报告欺骗上峰，万一败露他就要吃不了兜着走了，唐贤平始终相信马天目，侯子川也只能死马当活马医。夜晚，上海街头黄包车里突然出现了一具尸体。范义亭与陈亨礼找到了万国公墓的守墓人，是有人从他那里买了尸体，守墓人交代他们是复兴社的人，而买下的那具尸体就是鹿有祥。法医验尸后发现鹿有祥尸体发黑，是死前已经被下毒了，在马天目开枪前他就已经死了。范义亭觉得很纳闷，复兴社为什么要花一根金条买一具尸体呢。唐贤平早就告诉了侯子川真相，马天目在追杀鹿有祥时就用那瓶香水给鹿有祥下了毒，他开不开枪鹿有祥都会死。所以，马天目杀了鹿有祥两次，在唐贤平和侯子川的运作下，大家会认为杀死马鹿有祥的人不是他，而是别人。唐贤平和侯子川为了证明是裴如海杀了人，所以买下了那具尸体，送到了范义亭面前。当时范义亭说，秦良玉的头上有毒箭，他在关键时刻就用那种箭误杀了秦良玉。
范义亭找来余独醒，说裴如海出现在鹿有祥死亡现场，听闻裴如海去了复兴社，所以他需要复兴社关于刺杀鹿有祥一案写给南京总部的报告。警局和复兴社一向水火不容，余独醒自然也是想要了解内情的，他们想要知道的真相都在复兴社的报告里。范雅萝和江韵清拿着上海各界人士签名的书到公董局，马天目是为民除害的大英雄，布拉蒂尼叫他们把这份书送给防范义亭。范义亭收到书，余独醒也送来了复兴社给南京方面的报告，是裴如海用毒针杀了鹿有祥。范义亭得出结论，是复兴社杀了裴如海，马天目刺杀鹿有祥并不成立，只算亵渎尸体罪。范雅萝和江韵清找到了复兴社并表示无话可说，他们都是复兴社，又不是韩国合资企业，根本不了解情况。
陈亨礼放了马天目，亵渎尸体不算杀人。马天目装傻，陈亨礼解释鹿有祥在他开枪时已经毒发身亡。陈亨礼带着马天目去见了范义亭，马天目感慨这个买卖做的划算。范义亭给马天目发了一枚法兰西骑士勋章，公董局本想在行刑时发给他的，现在他无罪释放，勋章依然照发。马天目愣了一下收下了，范义亭提出要他给自己做事，捕房很需要他这样的人。范义亭要马天目做特别情报员，身份和陈亨礼是同级，遇到重大情报可以越过他直接向范义亭汇报，马天目连忙答应。范义亭能预言未来的状况，让马天目开发了杀戮机器，马上就抓大放小，伺机将陈亨礼的书包扔下地狱。
回到复兴社，侯子川等人为马天目庆功，祝贺他大功告成全身而退。为了把马天目救出来，功劳给了裴如海，马天目自愿当无名英雄。吃完饭后侯子川留下了马天目和唐贤平，意有所指地说对组织的诚实才是最大的美德。那笔献金，马天目只字不提，是他杀了鹿有祥，也是他最后一次见到鹿有祥，侯子川很难不怀疑马天目。唐贤平也问马天目当时把鹿有祥关在忏悔室那么久干了什么，马天目表示在鹿有祥毒发身亡时问过那笔钱，但鹿有祥没有说，甚至连影子都没有。马天目为自己叫屈，如果是为了钱他为什么要来复兴社，在比埃尔洋行做个洋经理不好吗。唐贤平想到了余独醒，或许那笔钱鹿有祥已经交给了他。侯子川认为合乎情理，他要给南京打报告申请调查。裴如海不愿在上海久留，复兴社的内奸查不出来他心里不踏实，侯子川帮他打了报告，调令或许很快就会下来。7个月后的10月7日上午十点左右，功劳给了樊东东，樊东东原是侯子川的朋友。
深夜，马天目去见了吴崇信。马天目的任务是取钱，不是取鹿有祥的命，为此他差点回不来了，吴崇信因此有些生气。马天目解释他有计划，他当时没有别的选择。吴崇信又问马天目，万一开枪的时候毒性还没有发作他该怎么办，马天目却只能赌一把，他堵的是范义亭的态度，堵范义亭一定会放了他。陈亨礼不解，鹿有祥虽然是被毒死的，但是毒发身亡是有过程的，鹿有祥究竟是被枪杀还是毒杀其实是两可的。事实上，范义亭也必须放了马天目，裴如海也就算了，如果再把马天目扯进来捕房的过失就大了，他们承担不了这么大的责任。事实证明马天目赌对了，在范义亭心里，凶手必须是裴如海，而且布拉蒂尼把书送过来，说明他也是希望能够放过马天目。马天目想要命，很快就明白了：赌错了人。
吴崇信明白了马天目的计划，不过江韵清也功不可没，马天目得知后感慨这个傻丫头终于干了一次靠谱的事情，不过江韵清做的事情比吴崇信看到的要多的多，他告诉吴崇信江韵清在宴会上刺杀过鹿有祥，巡捕房早就有结论了，她是当代木兰，中国贞德。马天目在路边遇到了江韵清连忙下了马车，江韵清也注意到了他，不过很快马天目就被报社记者围了上来要采访他。江韵清给马天目送了花并向他道歉，他是一个玩世不恭的真英雄，马天目却告诉江韵清，虽然她刺杀鹿有祥没有成功，但也是英雄。马天目为江韵清一事道谢，又把江韵清的花送给了她表示感谢。江韵清被江美兰拦在商店门口要她翻牌，江美兰看到后打电话质问，江韵清见到吴崇信亲手杀的无生命，便连连道歉，最后江美兰也被江美兰吊死在商店门口。
侯子川宣布裴如海要去南京了，第二道令是调查余独醒，他立刻停职接受调查，局局长由唐贤平暂时担任，侯子川把具体调查交给了马天目。赵天良担心侯子川会亲自出马，或者让唐贤平来，岂不是骨肉相残。但侯子川没那么损，不过他安排马天目主查也不是这一个原因，余独醒事件已经定案，谁来查结果都一样，这个案子是侯子川对马天目的一点补偿。吴崇信让马天目保住余独醒，利用他的手去锄奸，马天目要制造机会让余独醒恨上裴如海。马天目请来余独醒配合调查，余独醒知道他是复兴社有些意料之外却又情理之中。在一次幕后宣传活动中，马天目给侯子川打电话说自己已经知道余独醒的行踪，侯子川问候了余独醒，侯子川问他为什么反对余独醒，侯子川只说了一句话：我没被冤枉，我有大是大非，你们懂的。
唐贤平只是临时代理，没有霸占余独醒的办公室，属于他的东西一样都不许动。余独醒把所以事情推到鹿有祥身上，马天目却证据凿凿，认为那笔钱在余独醒身上。余独醒表示自己对汪精卫绝对忠诚，但那笔钱的确不在他手上，这么审下去没有结果。贞德女中内，江韵清告诉范雅萝她想去找，她想追随父亲的脚步追随。江韵清要去江西，范雅萝担心她去做不了什么，但江韵清知道自己至少可以做教育。范雅萝支持江韵清，但也舍不得她。江韵清回到家问了江汰清一个问题，大谈阔论说，江汰清却说她不应该这么谈。江韵清却很生气，觉得江汰清太过于怯懦，她不是小孩子了，也不希望江汰清为自己而委屈地活着。江韵清认为江汰清比自己有能力有阅历，她可以去做想做的事情。江汰清依然在隐瞒，江韵清却已经下定决心要去江西了。江韵清让海珊把那笔钱送到自己父亲的办公室，她再也没办法实现大哥地坚决反对。
余独醒把这些推得干干净净，侯子川并不意外。马天目告诉裴如海，余独醒给他拍过一张照片，这也是他在宴会上被认出来的原因。裴如海很是愤怒，便把余独醒弱点和盘托出，余独醒有权有钱就是缺一个儿子，所以他金屋藏娇养了一窝小老婆，剩下了一个儿子看做命根子。马天目带着余独醒去了他藏儿子的地方，他爱子如命，金屋藏娇大老婆至今还未发现。余独醒脸色很难看，求马天目高抬贵手，甚至要给他下跪。马天目及时扶住了余独醒让他坚持住，万一屋里没人呢。那天，马天目和余独醒来到陪余独醒到马家休息，假装不经意提到侯子川的名字，余独醒深深吸了一口气，他说：马上二十八了，还是本省人，叫侯子川的都是所谓兄弟姐妹。
果不其然，马天目没有搜到人，余独醒似乎也明白了他在帮自己，但是不明白原因。随后马天目带着余独醒去和儿子小老婆道了别，又把他们母子送上了船离开了上海。赵天良告诉余独醒他早上接到一个电话，说他们有危险，不过打电话的人是谁并不知道。余独醒看向马天目，马天目坦诚，但他没有说出坦白的人是谁。余独醒很快就琢磨明白了，是裴如海。这一幕深深的刺痛了马天目的心。
侯子川得知余独醒把妻儿转移并不意外，裴如海又想到了法子，余独醒进口了一台新型电刑设备。裴如海在这间审讯室里对余独醒用刑，余独醒却毫无惧色反而教起裴如海该怎么用这把椅子，看看他能在哪一级向裴如海认怂。余独醒坐在椅子上坦然受刑，侯子川却在这个时候收到了南京加急密电，立刻停止对余独醒的调查。余独醒重新回到局，赵天良把他的妻儿接了回来。余独醒杀了个回马枪要翻鹿有祥的案子，现在蒋介石与汪精卫联合抗日。裴如海却知道自己已经没有退路了，希望大家顶住压力。侯子川出声，如果顶不住就把责任推到他身上，身为站长他责无旁贷。余独醒这个时候依然会把余独醒放在心上，将他拉出来多次警告余独醒，然后打算用枪向他开枪，当他们把枪撤出来的时候，他看到了裴如海的枪他才明白过来。
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