沈佺期拿出隆武帝生前留下的玉玺，说隆武帝临终前下旨封郑成功为招讨大将军，统领各路兵马。
心情悲痛的郑成功告别沈佺期返回闽南，途中，他遇见了兵败南撤的黄梧和柳圆圆。
柳圆圆见到郑成功欣喜万分，黄梧却心生醋意。郑成功诚心邀请黄梧和自己回福建，等有了隆武帝的音信再做打算，黄梧讥笑郑成功，说隆武帝是个废物，还不如和自己一起拥戴鲁王。
郑成功揪着黄梧来到隆武帝站过的山上，他想让黄梧见识那片绚丽的彩云，结果却什么都没有。
黄梧不愿随郑成功南下，柳圆圆却意志坚定，她说黄梧不去自己也要去，黄梧无奈，只好跟随郑成功返回了福建。
郑成功回到老家，陈永华来见郑成功，告诉他李率泰正在密谋挟持郑芝龙上北京，郑成功说自己手中无一兵一卒，怎么救父亲？
陈永华带郑成功去桥头，陈永华一声口哨，海水中竟然齐刷刷地走上来百余个大汉。陈永华告诉郑成功，这些都是为国姓爷招募的义士。
郑成功身着银色铠甲率领大家来到文庙，他将儒装扔进火炉，陈永华和义士们纷纷效仿，烈火熊熊，群情激昂。
码头上，将要升任台湾总督的揆一正在欢迎从荷兰本土远道而来的牧师，他希望牧师将上帝的福音传遍台湾的山山水水。
揆一的妹妹琳达在外出时被蛇咬了，情急之中，高山族卡麦长老的女儿凯茵救了琳达。她为琳达吸去了毒血，琳达有些担心，凯茵说我从小和这些蛇在一起，我比它们还要毒。琳达心存感激，想与凯茵做姐妹，凯茵说，按我们高山族的风俗，我的身体有你的血，我们就是姐妹了。
琳达带凯茵来到总督府，她把自己的救命恩人凯茵介绍给马上就要正式就任总督的哥哥揆一，揆一知道凯茵是卡麦长老的女儿便格外热情。充满野性的山地姑娘凯茵使得揆一双眼为之一亮，而凯茵也对风度翩翩的揆一颇有好感。
郑成功和陈永华带着义士们赶到闽江口，郑芝魁却因为没有太师手谕不敢发兵，陈永华劝郑成功放弃营救，郑成功说誓死也要救出父亲。
