海浪滔天。帅船上，“明招讨大将军”的大旗高高飘扬。郑成功穿麻戴孝，拈香叩拜：自今日起，我郑成功奉隆武年号，自立为藩，举师起兵。
郑成功要郑泰完善山海五大商行，并同日本德川幕府直接通商。郑泰却说你管兵，我管钱，我们井水不犯河水，你现在的职责是就太师而不是对我指手画脚。郑泰就自己的利益与郑成功讨价还价，他提醒郑成功不要忘记自己已经帮了郑成功一次忙。
郭怀一在厦门见到了郑成功，郑成功告诉他现在暂时没有能力攻取台湾，望他做好准备从长计议。虽然带着郑成功的亲笔书信，回到台湾的郭怀一还是受到卡麦长老等人的怀疑。
庆祝揆一荣任总督的宫廷舞会正在举行，凯茵穿着那件白色的晚礼服和琳达一起出现引起了所有人的注目，揆一邀请凯茵跳了第一支舞，凯茵成了舞会的明星，这一夜，她很兴奋。
瞄难实丁向揆一表示祝贺，揆一却担心海峡对岸的郑成功什么时候会打过来。当听说郭怀一带着郑成功的手谕回到台湾，揆一吩咐瞄难实丁要稳住郭怀一。
揆一送凯茵回家，卡麦见女儿挽着红毛的手心里的气就不打一处来，他质问揆一，郑太师当年一家一年只收一张鹿皮，可你们荷兰人却一个月要收一张。揆一解释是郑成功要的，因为荷兰人根本就没有穿动物毛皮的习惯。
郁郁不得志的黄梧和郑芝魁相识了，两人一拍既合，黄梧对郑芝魁说，论资格，论辈分，论能力你都强与郑成功，他建议郑芝魁干脆自己称王好了，柳圆圆向郑成功通报了黄梧和郑芝魁的动向，郑成功立即动手用计夺了郑芝魁的兵权，郑芝魁无奈归顺了郑成功。
黄梧见大势已去，决定北上寻找发展。郑泰斥责是祸水柳圆圆，他告诉柳圆圆郑家的内乱都是你在搅和，别以为你有几分姿色，今天郑成功肯定是要杀了你和黄梧，柳圆圆将信将疑，黄梧乘机胁迫她一同离去。
虽然没有能够见上郑成功一面，柳圆圆还是操琴作别，郑成功赶到时已经人去曲散。
郑芝龙上京已有半年多了，花了不少银两，踏破多少门槛，皇上却既不召见，又不封赏。这天，大学士叶成海赶来向郑芝龙道喜，说皇上要封郑芝龙为同安侯了，让他写封信劝郑成功归顺朝廷。郑芝龙却说，儿子眼里有他这个父亲的话，早就跟来北京了。
这时，桂王在广西拥立登基，改元永历。消息传到福建，郑成功竟然告诫手下不要听信传言。
夜晚，郑成功又看见了头顶那片绚丽的彩云，他告诉陈永华，隆武帝没有死，他就在天上，郑成功说他能够听见皇帝的声音，今天这声音是从西边传来的。陈永华清醒地告诉郑成功，隆武帝已经死了。
陈永华说，现在内部的纷争还没有完全平息，郑泰借着手中有财权一直在与我们捉迷藏，不如此时以南下勤王为名，打通台湾海峡黄金水道，遏止荷兰东印度公司势力的扩张，通商南洋，缓解金厦诸岛粮饷不足的压力。郑成功赞同，他说当年父亲就是靠通商东洋和南洋而富甲八闽的。我们今天想要立足，想要图谋发展，必须要走通商这条路。
黄梧带着柳圆圆召集了一批散兵游勇攻打福州被马得功杀得落荒而逃，出征闽北回来的杨旭将浑身是血在黄梧和惊魂未定的柳圆圆带了回来，郑成功将两人安顿下来。
黄梧劝告郑芝魁不要随郑成功大军将要南下勤王，他说郑成功做事虚虚实实摸不清底细，万一这么一走把老窝丢了呢？留在厦门，也许会是个坐收渔利的好机会。
柳圆圆偷听了黄梧与郑芝魁的交谈，黄梧发现大怒，他把柳圆圆关了起来进行虐待。
郑芝魁自告奋勇留守厦门，郑成功竟然答应了。董夫人一再劝郑成功，说郑芝魁当初把仙霞关都丢了，这次不该让他留守厦门，郑成功有些烦了，他不听劝阻，说你实在不放心的话，你也留守厦门吧。
贝德尔悄悄抵达厦门，他给郑芝魁送去了揆一的礼物，郑芝魁告诉了贝德尔郑成功的动向，贝德尔承诺会重谢郑芝魁。
陈永华前往台湾向揆一送交郑成功的书信，揆一表现得却极为傲慢，但陈永华借着使者的身份也巧妙地和郭怀一取得了联系。
柳圆圆来到郑府，在郑成功的书房里，她发现自己当时留下来的古琴竟然擦拭得干干净净端放在桌上，她大为感动。她向董夫人承认自己很爱郑成功，她说郑成功是个有情义的人，但此生恐怕没有这个缘分了。董夫人认为自己对郑成功的爱更深刻，而柳圆圆并不了解郑成功，她认为丈夫是志向高远，英勇果敢的人。
从厦门赶回来的贝德尔告诉揆一，郑成功此次南下正是借勤王之名来打通台湾海峡，借机通商南洋，一旦让他称霸台湾海峡，恐怕台湾岛就成了一座死岛。揆一立即和巴达维亚的混合舰队取得联系，准备对郑成功的军队来个前后夹击。
