郑成功把自己的想法告诉了杨旭，两人合计一边谈一边拖，争取时间为北伐南京做准备。
和谈的消息传到台湾，瞄南实丁担心郑成功会借清政府的力量来进攻台湾，揆一却认为不可能，他说清政府不会信任一个投降的将领，再说清廷根本没有认识到台湾的重要性，他们不懂得什么是贸易。揆一要求召开评议会，向巴达维亚总部请求援军，他说郑成功的眼睛不是盯着北方，而是盯着台湾。
清廷下了最后通牒，可以让出漳、泉、惠、潮四府，并免去李率泰福建总兵的职务，封郑成功为海澄公，但郑成功必须削发，叶成海想了个办法，一边削发，一边宣诏，这样既顾了郑成功的面子，又不失大清的威严。
马信在率军征粮途中救了奄奄一息的黄梧，昏迷之中的黄梧一直在说自己手刃了300清兵，清醒过来后他让马信再给他两千兵马，他要去殉国难。马信说你要去自己去，别拉上我马信的子弟兵作陪葬。
郑泰从南京回来带来消息，柳圆圆已被清兵掳去南京，黄梧说一个女子都能只身前往南京为国赴死，而你国姓爷却在这儿与清廷媾和。郑成功说自己就要打南京了，你黄梧可以随我一起北伐南京。黄梧有些紧张地问郑成功该不是惦记柳圆圆吧。黄梧说自己一向致力于驱逐满清，恢复中原，和柳圆圆更是多年的知音、知己，希望国姓爷成全他们。黄梧说着一把撕下外袍，袒露后背，"大明、圆圆"四个大字赫然在目。黄梧说我此身一为大明，二为圆圆。
郑渡见哥哥迟迟没有动静便以死相逼，郑成功说我一日不削发受诏，父亲一日可保平安；我如果苟且屈膝，削发受诏，则我们父子命运都难以预料也！
马信、杨旭等将领对郑成功漫长的和谈也不理解，陈永华解开了他们心中的疙瘩。
一年多的谈判也使得清廷失去了耐心，郑成功倒是趁机扩充了兵马，叶成海只好带着郑渡返回北京。叶成海问郑成功真的要做逆子？郑成功说忠孝不能两全，自己只能择其一。叶成海说其实可以两全，你既可以孝父亲有可以忠朝廷，忠哪个朝廷不都可以做忠臣吗？郑成功说，你别忘了，清廷与我有杀母之仇。
海边临别，叶成海有些不解地对郑成功说，本来可以共享天伦之乐，何来此生离死别之苦。谁的天下你我不还是臣子？
郑芝龙一家十几口在清兵的押送下，艰难地向流放地宁古塔行进。郑渡赶了回来，他告诉了郑芝龙翁子在清兵便攻入安平时大娘被迫自尽了。叶成海也赶来送郑芝龙，他把自己的披风送给郑芝龙，他说天下归顺本是一件好事，早知今日，当初也不该出招降郑芝龙的主意。郑渡说我大哥惦记大明的兴亡。叶成海苦笑，兴，百姓苦；亡，百姓苦。
和谈破裂，李率泰也官复原职，想起自己被贬官，李率泰对郑成功恨之入骨，他告诉马得功，郑成功通洋贸易，一靠海路五大商行，二靠山路五大商行，山路一旦摧毁，单余海路也是无能为力。
正要准备北伐却断了木材，郑成功命令陈永华前往福州，陈永华率丐帮弟子用计运去了木材。
郑成功完全控制了台湾海峡，并断绝了对台湾巴达维亚的贸易，揆一几乎陷入了困境，他亲自前往福州与李率泰商议共同对方郑成功，可李率泰开出的条件又是揆一无法接受。
郑泰也从长崎运了许多铅铜回来，他说荷兰商人传话，请求开放同台湾和巴达维亚的贸易，揆一近日将派瞄难实丁来和国姓爷谈判。郑成功说谈判还不到时候，要逼得揆一走投无路再和他谈。
揆一派瞄南实丁和何斌前来和郑成功谈判，在郑府，瞄难实丁竟然遇见了琳达，他说你哥哥找你找得快发疯了。郑成功这才知道自己爱上的竟然是揆一的妹妹。
郑成功质问琳达，是不是揆一派你来卧底吗？琳达说我隐瞒自己的身份，是希望你是因为我这个人而接纳我，我不要我哥哥成为我们之间的阻碍。郑成功长叹：我们今生没有缘分。郑成功推开琳达：只要你在我的面前，我就会想起你哥哥的种种罪行，我没有办法向台湾的百姓交待。琳达说你以前不是说看见我就会想起绚丽的彩云吗？
何斌将自己花数年心血绘制的台湾地图和鹿儿门地形图交给了郑成功。
