方黎和李唐跟随线索来到赌场，寻找袁青云。一见到他管事的脸色变了，袁青云被称为阎王爷。他们终于见到了袁青云，并迅速进入他的办公室，没有绕弯子，直接要求他在两天内将孩子送到76号，并要求人贩子死亡，尸体必须在今天带走。方黎的口气毫不容忍拒绝，而袁青云也没有被方黎的姿态吓倒，毕竟他也有上级存在。方黎劝他去窗边欣赏风景，楼下停着两辆日本宪兵车。袁青云毫不打算答应方黎的要求，当然也不打算让他离开。然而，方黎早有准备，面对袁青云的阵势，他一点也不惧怕。
就在这时，一个人端着酒走了进来，方黎和李唐看清他的脸后脸色大变。袁青云说这个人是他养的一条狗，然后递给他一把枪，让他杀了方黎。这人不是别人，正是陈克海。然而陈克海没有对他们动手，而是将枪口对准了袁青云。方黎趁机解决了他的手下，然后迅速将袁青云杀死。日本人闻讯冲了进来，但已经来不及，所有在场的人都已经被消灭了。陈克海说他知道孩子的下落，请求他们不要滥杀无辜。陈克海被打晕了过去，方黎将事情解释清楚后，将他送到了医院。几天后，陈克海终于醒了，方黎特意带来了几盒栗子蛋糕，希望用香甜的味道将他唤醒。刚进医院，陈克海就苏醒了。
方黎和陈克海默默地吃着栗子蛋糕，终于，陈克海开口问起了三年前的真相。三年前，有人泄露了行动方案，导致沈秋萍被捕并丧生。陈克海痛心不已，对于方黎的背叛，他选择保持沉默，毕竟每个人都有自己的生活方式。那颗子弹当年没有夺去他的生命，他找了他们很久也没有消息，于是决定上前线，半年前他受伤了，袁青云救了他。方黎为陈克海安排了住处，还找到了陈叔，这房子是陈克海的家留给他的。金教官私下里查了陈克海的事情，只是赌场的花姐对一切毫不知情。陈克海说他会把孩子的情况写给方黎，让他逐一调查清楚。然而，方黎目前并没有心思聊工作，他非常高兴陈克海还活着，并表示要让他成为上海滩第二风光的人。方黎喝得烂醉，陈克海拿起他的大衣，但没有动里面的物品，只是披在了方黎身上。方黎假装醉醺醺地离开，虽然金教官没有发现可疑之处，但方黎依然心存疑虑。
第二天，方黎带着金教官一起去接陈克海，说为他找了一份新工作。方黎带他见了李士群，李士群希望他加入特工总部，然而陈克海拒绝了。方黎急忙劝说陈克海，他在76号没有可靠的手下，只有陈克海可以信任。李士群最终同意让陈克海先跟方黎，方黎则表示自己刚来要有所建树，决定在一段时间内让陈克海升职。方黎带着陈克海来到审讯室，要求他杀死不肯投降的共产党员。陈克海扣动了扳机，但枪里没有子弹。方黎非常兴奋，他表示刚才只是给下面的人一个表演，他当然相信陈克海。方黎和陈克海谈到了一位处长刑寒竹，陈克海也见过他，在霞飞路那个晚上，沈秋萍就是在他的带领下被杀的。方黎带陈克海去了沈秋萍的坟前，陈克海心痛不已，将他和其他人都赶了出去。陈克海一直珍藏着沈秋萍送给他的怀表。陈克海立刻报到，无论方黎做什么，都会带着他，期望他能早日立功。这次审讯在停尸房进行。
