方黎的所作所为令陈克海深感疑惑，方黎到底是什么身份？他抓住了和娜塔莎进行情报交易的日本人，并采取残酷手段逼他配合审问。第二天一早，陈克海在办公室门口遇到了方黎，陈克海解释说因为失眠严重，所以早早来了。而方黎则一眼看出陈克海一宿未归。他们一起吃早餐的时候，方黎突然说要去开会，而陈克海还没来得及处理画，方黎就匆匆将画带走了，让陈克海有些郁闷，但他又无话可说。<\p>
邢寒竹审问了罪犯，一直用方黎的照片试图让他认出方黎，但没有成功。陈克海随后去找了方黎，说自己忘记带钥匙被锁在外面了。陈克海跟着方黎进了他家，方黎随手将画递给了陈克海，而陈克海依旧没有时间处理画。邢寒竹告诉李士群，76号存在内鬼，为了避免认错人，日本人打算举办一个晚会，携带大量钱财以对人进行认证。方黎下厨做了一桌美食，陈克海已经很久没有享受方黎的厨艺了，仿佛他们还是一起当老师的时候，方黎总是对他格外照顾。在方黎去拿酒的间隙，陈克海迅速打开抽屉处理那幅画。之后，陈克海询问方黎是否故意放走那名苏联女特工，方黎的脸色变得难看，似乎被陈克海说中了。方黎还很好奇，陈克海是否有其他问题要问他，但陈克海却告诉他不该问、问得太多，他们可能无法成为真正的兄弟。<\p>
第二天，陈克海收到了日本人的邀请函，他觉得很奇怪，因为这次舞会日本人的意图非常明确。但是方黎告诉他们只是作为陪客参与，劝他别想太多。陈克海怀疑方黎是来自重庆的人，于是特地向自己的同志汇报，但他还没有确凿的证据。舞会那天，陈克海和方黎在舞厅门口相遇，方黎特意安排骆冰做陈克海的舞伴。田柳则是方黎的舞伴，遇到骆冰后，她口气变得酸溜溜的，让陈克海颇为无奈。舞会上，一名服务生不慎撞到了日本人，结果他直接将服务生拉出去杀了。田柳和骆冰都感到害怕，陈克海意识到今晚的情况并不简单，决定找个机会将她们送出去，因为今晚绝非寻常之夜。<\p>
方黎带着田柳去舞池跳舞，陈克海也带着骆冰一同进入舞池，装作很投机的样子。邢寒竹带着钱三去辨认方黎，钱三毫不意外地指认了方黎和陈克海。方黎和陈克海却丝毫不知情，继续在舞池跳舞，田柳借机和骆冰交换了舞伴。方黎低声嘱咐骆冰一会儿打他一巴掌，然后跑出去，陈克海就会去追她，将他带出舞厅。果然，陈克海追了出去，邢寒竹也确认了自己的目标。邢寒竹将方黎带到楼上，方黎毫不担心地和钱三对峙，钱三的话在方黎面前丝毫不可信，一击即溃。邢寒竹却并未放弃，在需要时准备告诉李士群，到时候亲自审问他们。与此同时，舞厅内响起了枪声，现场一片混乱。<\p>
