田柳为了迎接方黎回家做了一桌丰盛的菜肴，以表示感谢。金教官没有动筷子，径直回到了房间，而方黎却津津有味地享受着田柳不太好吃的菜肴，直到田柳也尝了一口才后悔起来。田柳急忙给方黎斟满了一杯五十二度的酒，然而方黎竟然一饮而尽，依然没有丝毫醉意。方黎提出要和田柳一起玩游戏，经过几局的蹦跶后，方黎已经喝得醉熏熏的。田柳确认方黎不会突然苏醒后，偷偷打开了他的公文包，并在他口袋里找到了书房抽屉的钥匙。她小心翼翼地来到方黎的书房，打开门后动作非常轻悄地拍下了一份文件的照片。
第二天一早，方黎醒来后便发现田柳已经离开，金教官告诉他田柳最近有些问题，似乎是心情上的烦恼。陈克海一大清早就被一个小男孩敲门，告诉他有人送来了一些吃的。然而他没想到这些食物包含了田柳放的情报。田柳的大胆行为出乎陈克海的意料，他更没想到这份情报还未送出便已经出了岔子。
晚上方黎来听田柳唱歌，演出结束后还去后台找到了她，表示要亲自送她回家。田柳内心感到惊恐，难道方黎真的喜欢上了自己吗？果然，方黎等到了田柳下班，他的一些举动让田柳开始犹豫起来。然后方黎带着她来到了一家百货商店，让整个珠宝店都为田柳提供服务。方黎为田柳挑选了一条蓝宝石项链，然而田柳一再拒绝接受，觉得这些太过珍贵，她不能接受。田柳坚决地拒绝了方黎，她一向喜欢的人是陈克海。
方黎的告白失败后，田柳决定搬出方黎的家，方黎命令金教官把她屋子里的所有家具都扔掉。方黎将自己的苦衷告诉了陈克海，说日本人即将和平进入法租界，他们之前的付出都变得毫无意义。陈克海最近开始变得越来越难以管理，甚至打着方黎的旗号去敲诈法租界的人。方黎打算把陈克海调回重庆，但需要一段时间，希望陈克海在这期间能帮忙照看一下。然而，陈克海并不想去管，他决定让李唐去处理，但李唐自己手头已经有很多任务了。前段时间提出的方案泄露了，他正在调查此事。陈克海决定给孩子办半年生日宴，正好邀请大家一起用餐，他也邀请了方黎前来。田柳和陈克海约了一起吃饭，她问陈克海上次送给他的东西是否喜欢。然而陈克海担心李唐会怀疑到田柳身上，他建议她离开上海。尽管田柳不想离开，但她也清楚方黎的手段，只能勉强答应。陈克海低声告诉田柳计划，明天他将给孩子办生日宴，为了支开方黎和金教官，田柳将能在他的安排下离开。
方黎要求李唐调查田柳，如果她有心要复制文件的话。田柳为了保险起见已经拍了两份胶卷，她和方黎一起演了一出戏来迷惑跟踪她的人。然而邢寒竹听到了汇报仍然不死心，命令人紧密监视田柳。陈克海回到家后，骆冰向他示意并给他看了在电话底部发现的窃听器。骆冰告诉他隔壁的刘教授行为可疑，陈克海认为他还未听到重要信息，至于窃听器是不是方黎安排的，目前还不得而知。如果是真的，那就说明方黎对陈克海产生了怀疑。
