时光倒回四年前，一场席卷正邪之间的卧底行动悄然落下帷幕。钢铁般意志的林强峰，在完成暗藏生死的秘密使命后，回到临边缉毒支队，向祁队长复命。可胜利的气息尚未弥漫，鲜血与离别已然溅落——在抓捕令警方惴惴的“虎哥”行动中，英雄战友李百川英勇牺牲。那一夜的残忍杀戮场景，始终盘桓在林强峰的脑海，每每回忆，宛如利刃剜心。他带着满腹哀思，为李百川扫墓，一颗忠诚而炽热的心仿佛失去了方向，却依然渴望在打击罪恶的道路上继续前行。队长劝他暂且休养，以抚平心头创伤，但林强峰对战友深重的愧疚感，令他无法从容释怀。
与此同时，都市阴影下，新的风暴悄然酝酿。晴晴敏感地等待着徐得胜的电话，却殊不知，两道冷厉的目光早已盯上了她。桑帛与苗伦，犹如无声的幽灵一般，将她堵在逼仄的空间之中，挥出老鬼的照片质问其踪迹，步步紧逼，丝毫不留余地。而此时的老鬼已如惊弓之鸟，无奈选择龟缩于高楼楼顶，将唯一的出入口死死封住，把自己囚于天与地的夹缝间，希望逃过猎人追踪。
风云骤变之际，林强峰早已警觉。通过技术手段，班德海和冯浩巧妙地复制了徐得胜的呼机讯号。他发现老鬼与徐得胜之间的联系线索，立刻追踪至电话亭附近，展开严密排查。不远处，他的“三剑客”队员严阵以待，只待一声令下。而楼顶的另一端，桑帛和苗伦暂且无法进入，只能在楼下静候天命，将局势推向静默的对峙。
未曾料及的是，静谧的电话亭蓦地传来命案之声。在人群拥挤的现场，林强峰带领杨威、班德海和冯浩分头展开调查，一场追凶的竞赛由此拉开序幕。惊恐之中，老鬼选择冒险攀爬栏杆，竭力从高处逃生，却终因惊慌失措，在桑帛的追击下失手坠落，命悬一线。追凶途中，桑帛疾步跳窗，竟也踏入死亡深渊。至此，林强峰赶到案发地，看到桑帛已然气绝。他从她脖颈独特的纹身中，认出眼前这个女子，正是昔日杀害李百川的罪魁。缉毒队的夙愿，似乎终于在此刻略有了慰藉，林强峰却生出更深的空虚——正义尚未伸张，牺牲却从未远离。
生活的另一端流转着琐碎与无奈。工厂青年卢少骅清晨遇上生病求助的师父，满怀感激地承诺为其筹钱。厂长权势压人，催促他回到单位参加会议，而卢少骅只能忍耐内心焦急，将救助落在了下班之后。会议厅内，他再次接到王辉的电话，获知卢少东一案引起了省级重视。公务与人情的角力，使得卢少骅身陷两难。他答应工作结束后赶往派出所，却也深知身处波谲云诡的社会齿轮中，个人难以主宰命运。
局内的谭庆林密切向上级陈清泉汇报徐得胜被杀案件进展。一切迹象都指向毒贩之间的残酷报复，这起血案更是为了威慑已经在劫难逃的老鬼。陈清泉命谭庆林务必尽快破案，谭庆林更以警力紧缺为由，希望上级派遣援手。提及林强峰，谭庆林坦言其性格桀骜，虽是利刃，却需更强掌控。
工厂的风波也在暗流涌动。厂长早就耳闻卢少骅不守规矩、利用裙带关系暗中经商的传闻，遂怒气腾腾地让保卫科陈科长下达全员上岗的死命令，还指定卢少骅和王林轮流值夜班两个月。王林当场与陈科长争执不休，卢少骅则试图用和气和烟草缓和冲突。随后，厂长单独召见卢少骅，透出一个进体制工作的珍稀名额将落入陈科长之手。卢少骅听出厂长话语中的玄机，妥协以金钱疏通，只为换取一个改变命运的机会。权力、欲望、利益的交织，在工厂狭小空间里蔓延得淋漓尽致。
毒案临近风暴眼，陈清泉向市领导汇报布控计划，得到与会领导当即允诺开放防控。与此同时，西港毒枭孟汉丘率领助手兔子前往东港，准备与廖老板进行一场足以撼动地下势力的十公斤冰毒交易。二人早早埋伏等候，直至一辆装载木材的巨型货车缓缓驶近，他们准备接手毒品，却殊不知暗处玄机重重。
黎安与助手紧随其后，潜藏在大货车之中，警觉地发觉孟汉丘的车辆亦隐藏在附近。此时，金永祥的办公室上演着另一幕肮脏权斗。被冷血的罗炳章威逼，金永祥不得不下令砍断看园人老王之手，并拍照存证，用作日后威慑。原来，老王因看管不严，害得罗炳章为儿子种下祈福树被盗，而那根树枝竟成了杀害徐得胜的利器。毒网深深，金永祥早已被握在他人手中，此刻他战战兢兢答应罗炳章三日内凑出两百万，作为赴宛北向云司令赔罪的“门票”。脆弱的权力与危险的交易交织成危机四伏的丛林，金永祥行走其间，只能步步为营。
与毒贩的智斗持续上演。黎安由蹊跷的车踪察觉不妙，紧急给手下大春指令，要他密切监视孟汉丘的行踪。大货车最终驶入北郊木材厂，黎安带助手悄然潜入，掀开木头搜查毒品，却最终空手而归。他们已对孟汉丘尾随三月之久，怎料关键时刻仍被其玩于鼓掌。大春观察数日，确认孟汉丘并未行动，急电黎安汇报，方知警方此次又遭毒贩声东击西，徒劳无功。
林强峰则率领杨威和班德海，直赴晴晴住处搜查线索，冯浩则贴身于医院保护晴晴不受侵害。孟汉丘自在厨房归置食材，准备设宴，请廖老板共享涮羊肉盛宴。与此同时，金永祥则电话索取一百万，并警告孟汉丘当夜切勿与廖老板完成交易。这些错综复杂的信息如潮水般涌动，将多方势力扯入暗流漩涡，各自危险加剧。
黎安和助手继续在木材厂苦苦搜索毒品，却查无所获。三个月的蹲守换来空手而归，大春果断通知黎安，告知孟汉丘并未有可疑动作，警方只能徒留遗憾。至此，警方与毒窝的无声博弈进入胶着。与此同时，苗伦已把搭档桑帛的死讯上报给幕后黑手莫康，她含泪发誓要为桑帛报仇，复仇的火焰在阴影悄然点燃。
一场刑侦与罪恶的蛰伏角力悄然升级，正义与邪恶于隐秘处交错。无穷的人性挣扎与矛盾，在命运齿轮中缓缓摩擦出火花。忠诚、背叛、牺牲、复仇，每一个交错的步伐都走向不可知的深渊，而黎明与黑夜的分界线上，故事还在继续……
