五年前，林强峰与李百川并肩作战，深入虎穴，于境外的宛北贩毒集团潜伏卧底。在那暗潮涌动的世界里，他们同甘共苦，将冷酷凶险视作家常便饭。为了铲除毒贩首脑虎子，他们夹缝求生，步步为营，终将虎子送上不归之路。然而功成之时，李百川心中却滋生更大胆的念头，他渴望接替虎子的黑暗王座。面对新生的权力漩涡，追寻真相的压力迫使云鼎恩派李百川前往西港，调查那里另一个贩毒枭雄——龙哥的底细。临行前的夜晚，两人在一座废弃工厂阴影交错中短暂相见。李百川寥寥几句，吐露此行风险。林强峰担忧旧友早已暴露身份，可李百川义无反顾，誓不放弃。他苦口婆心，劝林强峰今后勿与自己来往，否则只会连累彼此。
黑夜无声，李百川才刚想离开，便见莫康的手下人影掠进厂房。他警觉，索要林强峰的手枪，谎称工厂里闯入了一群普通的渔民，需要小惩以示警告。林强峰心如擂鼓，却无奈目睹李百川惨死于杀机之下，生命在这黑色世界里如同尘埃般被轻易抹去。与此同时，卢少骅则在厂区内急切寻觅制毒工具与化学原材料——等待他的，是另一场危险的角力。夜色中，老鬼废寝忘食地熬制冰毒，卢少骅焦灼等待成果，然而困扰他的是销路的困局。昔日的合作者金双喜，此刻生死未卜，只得亲身前往任宾求验证。
远处，林强峰从王奇口中得知沈萍丧子之痛，她未将夏讯安葬，而是固执地把孩子的遗体留在身旁，痛苦难以释怀。关切之心驱使着林强峰派遣王奇赶赴沈萍家中一探究竟。王奇连夜与沈萍促膝长谈，尝试抚慰她枯竭的心灵。次日清晨，她向林强峰汇报此行所见，林强峰温情地为她熬制早餐，尽一份温柔抚慰，尽管王奇因劳累而婉拒。深夜，老鬼熬出了第一百克冰毒，卢少骅迫不及待地将其据为己有，暗流在城市的阴影里激荡。
另一头，黎安已带队盯梢孟汉丘数月，总算逮住孟汉丘与东港毒贩廖启明的会面。但机会如流沙，东港警方先人一步将廖启明擒获。焦急中，黎安恳请东港警方，争取三天时间提审廖启明，希望还原毒品流通的蛛丝马迹。林强峰此时打开王奇带回的录像带，画面渐显，是沈萍沦为毒品奴役后，与男人荒唐堕落的片段。林强峰痛心疾首，目光不忍再视，明知真相却也无能为力。
天刚蒙蒙亮，卢少骅带着焦虑赶回家，把老鬼制造的冰毒倒入马桶决绝冲走；流毒不容亲近，然而命运的罗网却不是如此简单能挣脱。西港，周少雄携爱妻云安娜抵达，罗炳章带人亲自出迎，云安娜因晕车呕吐，罗炳章之妻贴心搀扶，还下厨煲汤为其压惊，温情片刻浮现于刀光剑影之间。卢少骅再度现身玖珑美容美发店，从服务生口中探得现任老板名为赵双喜，他悄然拨通金双喜的电话。正当赵双喜忙给客人理发，卢少骅以打错电话为由匆匆挂断，心中却一清二楚——金双喜已改名赵双喜，遁迹于市井之中。
罗炳章为笼络人心，将家中珍藏的十二生肖黄花梨根雕赠与周少雄。周少雄则不忘正事，催促他速查老鬼下落，意欲将其押回宛北。罗炳章玩转花言巧语，试图敷衍推脱；席间，特意露出红星斑鱼以表热忱，然周少雄担心云安娜过敏，罗炳章只得逐一挑出过敏原，场面滑稽而尴尬。廖启明被提审，毫无保留交代与孟汉丘有十公斤海洛因交易，但因孟汉丘临时变卦，交易暂时搁置于西港。黎安见机行事，要求廖启明一切照常，与孟汉丘维持交易，将幕后黑手一网打尽。
罗炳章卷入内外博弈——上有莫康明令处死老鬼，下有周少雄强索活口。权衡再三，罗炳章识破周少雄心思，不过是想借老鬼之手源源不断制造冰毒；但周少雄系云鼎恩之女婿，权势不容小觑，罗炳章不敢轻举妄动。正此时，莫康一通电话打来，要求务必留住老鬼的性命，令罗炳章倍感进退两难，心事沉重。
情感的漩涡席卷沈萍与夏讯母子。夏讯察觉母亲沈萍未舍毒瘾，为帮母戒毒四处托人买毒，沈萍苦苦发誓要戒，夏讯信以为真，将毒品冲入马桶。事后沈萍反思悔恨交加，始觉自己才是害死儿子的元凶。她渴望摆脱毒魔，身心却注定无法挣脱束缚。情绪崩溃时，夏讯索性借毒怒对母亲，试图以同样方式共同戒除，母子间的对峙如刺骨寒风，沈萍悔恨交加，只能以一记耳光宣泄痛苦。
王奇与乐队排练夏讯生前所作之歌，他们想用曾经的旋律安慰沈萍受伤的心灵。林强峰带沈萍前往歌舞厅。音乐缓缓流淌，王奇深情唱起那首熟悉的歌，仿佛时光倒流，夏讯的音容笑貌浮现。沈萍闻声，痛如刀割，眼中似有滔天悲伤。此刻，林强峰试图鼓励沈萍坦白供出毒品来源，还将夏讯之死的真相一五一十告诉她。往日回忆如潮水翻涌——夏讯第一次吸毒，无法自控，只能疯狂地击打鼓面，直至筋疲力竭走向猝死。沈萍自责难当，皆因身陷毒海而自毁人生。
生活并未因此停下步伐。卢少骅夜班后偷偷潜入化验室，企图盗取麻黄碱。不料，师父因事折返，卢少骅被迫藏身暗处。师父察觉原材料柜被动过，保卫科同事及时前来，才使危机暂时得以化解。世事如棋，暗流难测。职场同仁起了异心，意欲与卢少骅一同谋取非法之财。毒品的诱惑如影随形，而命运的丝线，也在悄然编织着下一场风暴……
