三年前的风雨夜幕下，金永祥带着身形略显消瘦的赵双喜一同前往监狱外等候，迎接刚刚刑满释放的孟汉丘。那一刻空气中凝结着复杂的气息，金永祥心中早已打好算盘，想要拉孟汉丘一起涉足那见不得光的毒品生意。赵双喜，金永祥同父异母的弟弟，原名金双喜，也是个因兄长而入狱数载的苦命人；他虽刚获得自由，却已在心头埋下涉险逐利的野心。金永祥深知弟弟性格急躁、耐不住寂寞，日常又痴迷于美容美发的生意。为了不让赵双喜轻易步入歧途，他特意托任宾在市区为其开了一家美容美发店，既安稳了弟弟，也为将来的种种变数留了余地。
与此同时，另一桩暗流也在悄然涌动。卢少东的毒品货物在海关一夜之间悉数被查扣，而他本人也锒铛入狱。为他提供资金的几位老板，眼见巨额投资难以收回，纷纷找上卢少骅声讨。原来，他们手中的资金大多从江湖人物豹哥手中借得高利贷，如今本息催逼，形势紧迫。卢少骅虽心知局势凶险，但面对众人的压迫，也只能咬牙应允：两个月内定会归还所有本息。在一片猜疑和不信任中，这些老板索性让卢少骅当场立下字据，以求自保。回到家中，卢少骅的妻子为他凑齐家中所有积蓄以解燃眉之急，而卢少骅则心意已决，誓不将妻儿卷入泥潭，特意叮嘱妻子将年幼的儿子森森送往外婆家暂避。夜色如水，他的决心和责任在无声中流淌。
市井之间，歌舞升平的厅堂内，林强峰孤身蹲守于角落，在人影绰绰的灯光下暗自等待。他的谨慎并未被忽略，昔日江湖人物兔子一眼认出他，故作亲热地上前与之攀谈。黎安以及其手下也正在此地追查毒贩的行踪，林强峰灵机一动，上台助唱，与王奇配合默契。台下掌声雷动，黎安心生好奇，不由自主地为他们喝彩。演出落幕后，黎安追问林强峰为何莅临此地，林强峰巧妙搪塞，谎称垂涎于王奇的才艺。王奇主动上前寒暄，林强峰则自报假名班德海，掩盖真实身份。随后，林强峰赶赴警局，将情报汇报给上司陈清泉，并趁机调侃黎安分配给自己的三剑客同僚：班德海被他形容如沙和尚一般木讷，冯浩则如猪八戒贪吃，杨威则是四肢发达头脑简单的白龙马。陈清泉语重心长地劝诫他，卧底习惯已成，但现在已回归团队作战，需与同僚默契协同方能立于不败。林强峰心头微动，对昔日同袍李百川因公殉职的记忆愈发深刻，陈清泉见状，安慰于他，亦劝其应早日成家立业，以慰亲心。
傅莉清晨步入鉴定中心，快步取回一份关键检测结果。她的小姨正巧在此处任职，借机劝她调离危险重重的缉毒大队，转而来鉴定中心安逸工作。然而傅莉一心坚守缉毒队，只字不提妥协。此时，杨威也赶来取样本，两人原为大学同窗，久别重逢却无多少寒暄时光。朱工忙中有序，表示检测尚需一小时完成，让杨威在楼道等待。漫长的等待中，杨威不觉疲惫，竟在长椅上迷迷糊糊陷入噩梦——梦中连串枪响，戏院突发血案让他惊声疾呼。傅莉悄然唤醒了他，递上检测结果，杨威满身冷汗，现实与梦魇在刹那交错。
医院的长廊静谧无声，冯浩坚守在病床旁，守候着久未苏醒的晴晴。终于，晴晴微微睁开惺忪的双眼，冯浩立刻抓紧时机进行讯问。晴晴坦白道，自己与老鬼只是金钱关系，老鬼为其购房赠钱，却极少露面。此次老鬼突然前来，命其去电话亭为徐得胜呼机留言，没承想一出门便险遭杀害。晴晴还交代，她的男友赵志海被牵连，帮老鬼运输夹带毒品的洋酒，却对此浑然不知。冯浩立刻打电话向林强峰汇报，得知赵志海即将拉货回西港，并将他的车牌号上报。警情紧急，暗流汹涌。
与此同时，黎安率队抵达孟汉丘家，接应蹲守多日的队员。众人轮班卧底，孟汉丘却始终未曾现身。就在疲惫袭来之际，兔子的身影忽现，他驾驶车辆将孟汉丘接走。黎安果断命令队员撤离，自己联合欧凡跟踪。拥挤的西港大发商品批发市场内，孟汉丘与兔子人流中疾步穿梭，黎安心头一紧，不慎将目标跟丢，两人只得四处寻觅。片刻后，孟汉丘与东港毒贩廖启明在一间并不起眼的音像店密会，阴谋昭然若揭。
暮色渐深，杨威手持鉴定报告与傅莉相约下楼吃饭。林强峰突发急令，杨威匆忙寻找公用电话将手头线索告知林强峰，无意间竟瞥见赵志海车辆就在身旁。林强峰本欲亲自前往，却突遇王辉来电，邀他家中吃火锅，无奈案情紧急，只好婉拒邀约。此时，孟汉丘在面对廖启明的询问时，慎重表示因警方查缉过紧，交易唯有延后数日再图。黎安与欧凡循迹搜寻之际，偶遇兔子正将廖启明送离音像店。两人正欲上前将其抓获，不料廖启明早被另一伙人抢先抬上车带走。黎安猛追数街，将车拦截，才得知对方竟是东港异地办案民警。跨地协查引发激烈争执，警方办案的界限与执念交织激碰，正义背后多有隐忧。
城市一隅，卢天赐手提两瓶好酒，满怀喜悦前往迎接新婚妻子黄佩玲归家。不料黄科长正气头上，面对上级调查施压情绪爆发。卢天赐方知自身亦被调查，黄科长怒不可遏，失控扇了卢天赐一记响亮巴掌，将其逐出家门，还愤然将随行带来的酒瓶从窗内掷落楼下。愤然难平的卢天赐失控砸碎黄科长车窗玻璃，扬言决不罢休，屋内气氛骤然冷凝。
叶影斜阳中，林强峰带着冯浩、晴晴赶至宾馆。楼下停着赵志海的汽车。林强峰安排晴晴与杨威在楼下等待，自己与冯浩直赴客房。只见赵志海正与情人晨晨床榻缠绵，一听晴晴到来顿时神色大变，仓皇下跪求饶。警方审讯与毒网蛛丝马迹般交织，每一步都惊心动魄。
另一个夜晚，卢天赐带人至黄科长家楼下闹事，气氛剑拔弩张。卢少骅得知后怒气难平，未加分辨就将卢天赐狠揍一顿。事毕，他亲斋登门向黄科长诚恳赔罪，不仅如此，还自觉为卢天赐送医治疗。卢少骅的妻子亦伸手相助，为黄佩玲在医院谋得护士职位。风波之后，家庭间的温情悄然舒展，那些隐藏在都市阴影下的家长里短、善恶悲欢，终究悄然流淌，每个人都在命运缝隙中，寻找着一份微光与温存。
