国琼、国秀演出获得成功，董竹董十分高兴，陈清泉来看望两个孩子，没想却见到了董竹君，久别重返，二人沉浸在深深的喜悦之中。 董竹君打算在马尼拉开锦江分店，但担心战争爆发，菲国总统府秘书长让董竹君尽可放心。一切都在按计划进行。董竹君托上海的锦江经理张进之物色到马尼拉的人员，张进之却趁机谋取私利。 陈清泉爱上董竹君而不能自拔，他让好友桂华山动妻子哦花跟自己离婚，被桂山所拒。不得己只好自己亲自动手。
哦花-一位虔诚的天主教徒，菲律宾第二代华侨，为捍卫自己神圣的婚姻，徒步来到马尼拉。她向董竹君摊牌，并表明了自己的立场。董竹君在惊诧之余，也陷入深深的困惑之中。她自责自己菲律宾这趟原本就不该来。太平洋战争爆发，原来的一切打算都化为泡影，董竹君母女被困马尼拉。远在上海的张进之，知道董竹君一时无法回来，就不惜牺牲锦江两店的利益，为自己敛财。随着日军向不设防的马尼拉步步运送，董竹君携女与桂华山匆忙商谈逃跑线路，桂家上下一片惊慌。
