郑妃在椒房宫内神情烦燥，担心二爷给太后抢了先，平王提出杀而后快，郑妃则要他赶到大兴去拜会二爷。
皇上询问视同己出的小扣子该派谁去大兴请二爷回京，小扣子提议克里蒂安。 万历大悦。
周顺和太监们骑马奔往齐家庄，突然三个蒙面人从树上跳下来将两个太监的马抢走。至河边，蒙面人掀开面罩，却是大江和他的两个随从。刘川骑马赶来，询问不知天高地厚的大江，大江却依然一幅贼寇像。
京南大红门酒楼的窗户外，跳进三条黑影与牛怀根较量起武功，经刘川介绍原是大江三人，并托牛怀根安顿三人，牛怀根满口答应。
广林以查问椿美公主下落为由想求见平王，贿赂之下，兵头道出平王去大兴找硕二爷的实情。
风尘仆仆的硕二爷和大魁牵着毛驴走在大兴街头，二爷欲带毛驴寻酒，毛驴却不听使唤，挣脱缰绳随母驴奔去。
胡同深处，硕二爷气喘喘，只见自家那头毛驴正与一短耳草驴耳鬓厮磨。另一头的大魁急急忙忙撞上了傻三。原来傻三的驴让巡街的衙役给吓跑了，于是缠着大魁给他找驴。小胡同里，硕二爷牵着自家的驴走来，那母驴也跟在身后走着。
傻三和大魁二人找驴不成，走在大兴街市上，却无意被被人流隔开着。傻三高声询问自己小梳子的下落，大魁却问他哪里偷的，傻三道是他亲娘给的，却又忽然神伤再也见不到亲娘了。突然，两匹马带着杀手山虎山豹奔来，众人惊呼躲闪着。大魁一把将傻三推开，傻三却不顾大魁，寻驴声而去，大魁搔着头皮，跟上。
硕二爷命小儿把毛驴儿牵到后院，好料好酒伺候。而店门外，杀手也到了。
在往大兴的道上，平王拼命催促，生怕二爷的人头落地。而慢悠悠走着的另一辆里，坐着的正是克里蒂安和助手比尔。
酒馆里，杀手两人盯着二爷的痒痒挠，相视一笑。二爷低着头只顾喝酒，却也觉出了一股莫名杀气。
大兴街市上大魁追傻三而来，煞是辛苦。
小酒馆里弥漫着紧张的气氛，杀手二人目光相视，脚踩暗号，正要拔剑，二爷也握紧了痒痒挠。突然傻三闯入，一声尖叫将二人怔住。同时一帮人却拥了上来，把傻三团团围住。山虎山豹见势悻悻坐下。
原来，傻三的驴脱缰乱跑，一群商人要他赔钱。二爷见大魁和傻三被推拥进了酒馆，而众人也认出了二爷。二爷发现自己捡的正是傻三的驴，众人却决意不放过傻三。二爷承诺替他赔钱，生意人才悻悻离开。坐在桌旁的山虎山豹冷眼看着，大魁发现，拉了拉硕二爷，二爷若无其事陪傻三去看驴。
刘川在京南大红门酒楼看戏听曲雅兴十足，以为一场杀二爷的好戏即将到来，而那边他的主子平王为了保住二爷的命此刻也来到了大兴。
后院里，硕二爷给驴喂酒，傻三乐得哈哈大笑，抚摸着自己的那头驴，决定把小梳子送给二爷。硕二爷询问傻三父母的情况，傻三眼神里晃过一丝伤感，抢过二爷的酒壶就往自己嘴里倒。
刘川得知平王要留二爷性命，脸色大变。平王让牛怀根阻止杀手行动，刘川唯恐为时已晚，于是平王驾着马车狂奔，刘川急追而去。只留下什么也不清楚的牛怀根傻愣在那儿。
大魁在店里发现了被绑的小二，二爷见状大惊和大魁急入厨间，见几个人被捆绑着，吱着乱叫。拔了嘴塞的小二喘着气，说不上话儿来，突然眼神直了，惊恐地看着暗处。暗处，山虎山豹提剑渐渐向二爷靠近，从背后用剑劈向二爷，二爷抬头猛地一吹，将柱上的灯“卟”地给吹灭了，屋里一团漆黑。刀剑风声骤起。小二和伙计会奔命而出，金属交锋的火花一闪一闪……
傻三发现里面一团漆黑，将两头毛驴拴在树上，嘴里叫着硕二爷、大魁哥，朝店里走去。黑暗中，伙计们奔出，一双黑手捂住了傻三。
山豹点亮了灯，与山虎一起持剑逼向二爷，大魁举着一叠碗碟连连飞掷过去，却都被山虎他们一一劈得粉碎。眼看一剑就要劈在硕二爷的头上，突然空中跳下一个人来，救了二爷一命，此人便是平王。傻三慌慌地从外面跑了进来，惊讶地看着面前的这一幕。
马蹄声中，山豹与山虎夺命而逃，却被一马拦住去路，山虎山豹举剑要杀，却见前面立马者是平王的管家刘川。
小酒馆内，二爷与平王针锋相对，平王欲笼络二爷送他进宫，二爷却不领情。平王冲二爷远去的背影啐了一口，然后一招手，与随从一起消失在另一个方向的茫茫夜色中。
树林子里，刘川要和山虎山豹解除杀二爷的契约，二人却以为刘川看不起他们，誓要取回二爷人头。
坤宁宫内，周顺正向太后禀报两天内的经过，万历却也前来，告知已差洋人克里蒂安去大兴请二爷。太后不悦。广林一路追来了大兴，平王态度冷漠，并将牛怀根教训了一顿，当得知傻三所运之物已经到达，才露出了些满意之色。平王嘱咐刘川切莫让大江和广林照上面，后得知杀手二人誓要取二爷人头，赶紧派人保护。
二爷与大魁回到家中，尾随而至的傻三却把他俩吓出一身冷汗。傻三执意要睡马厩，大魁抱着二爷掷给他的羊皮袄子追了出去。
而院外，刘川的人马朝硕二爷府抄来。
傻三见采菊斋的灯还亮着，遂从门缝里偷看，看见二爷摆弄着火盆，大魁已经睡着了。傻三悄悄离去。
刘川在院外搜索着西山刀客。
采菊斋里，火盆发出暗暗的红光。二爷一人独坐想着事，不能眠，于是给大魁掖了掖被子，又来到马厩，闭了窗，添了炭，给傻三掖了掖那件袄子。看着傻三眉清目秀，睡姿祥和，抱着那把梳子，二大爷若有所思。待硕二爷离去，傻三的眼角一颗泪淌下。
硕二爷府院门敞开，深秋里，若隐若现的狗吠显得这夜很宁静。
硕二爷坐在火盆旁边，靠在椅子上睡着了……
宁静的巷道，铁掌落在青石板上清脆的蹄声。逆光而行，两匹马并排踢踏而来，马上正是提着断魂剑的山虎、山豹他们……