山虎、山豹潜行至硕二爷府门前，却见埋伏在巷子两侧的众人飞身而下，一场厮杀，刀刃撞击声四起。
二爷静静地倚卧在躺椅上，剑击声隐约传来，二爷微微睁开了眼皮，眼中闪出一束警惕的光。 而隔断的墙缝中，有一双眼偷看着硕二爷的举动——是傻三。屋内惟有大魁鼾声如雷。
刘川他们押着山虎山豹进了京南大红门酒楼，平王却看中个性格耿直的二人，山虎和山豹急忙叩谢。
阳光洒进马厩，大魁端着一碗豆腐脑，两根油条走进屋内，推着憨睡在旧柜上的傻三，傻三惊地“霍”地坐起，一手捂住胸襟，警觉地往后一闪。大魁嘲笑他像个女的。二爷让傻三继续睡觉，大魁这才怏怏走出。
二爷在厨房喝粥，和大魁讨论起昨夜的杀手，大魁怕是平王使出苦肉计有意拉拢，二爷让大魁劝傻三回家。傻三和大魁争着倒洗脸水，却泼了不请自来的平王一脸。刘川在旁呵斥，大魁看着换成一脸谦恭样的平王，不知所措。
花园内一片田园风光，二爷侍弄着花草，却见平王和刘川出现在跟前。二爷以有违朝律之名，不肯随同平王回宫，平王与其言语相争，败下阵来。大魁和傻三远远地看着。大魁劝傻三回家，傻三却跟着两位王爷进了马厩。
克里蒂安和比尔终于也来到了大兴，意图帮大明皇帝把事儿办好，得以在此传教。
硕二爷在马厩里打扫，弄得平王呛得大咳，刘川冲上来拉下平王。远处的大魁和傻三看着马厩里的平王，相视而笑。刘川劝平王来硬的，平王认准二爷脾性，决意再入马厩。平王见二爷打扫马厩，捏着鼻，强忍住性子，试探痒痒挠中藏有立储密诏之说。硕二爷根本不理平王的茬儿，傻三跑了过来，告诉二爷门口来了金发绿眼的洋人。
二爷听得克里蒂安和比尔来意，高兴地领其进门。
太后在后花园嘱咐周顺办件紧急的事儿。
原来，太后是命周顺寻找二十年前出宫的皇兄，周顺听后，怕受皇上责难。太后却言有预感二十年前的一幕怕是就要重演。周顺只得遵旨。
二爷借着与克里蒂安谈话，暗讽平王与东洋人勾结。二爷准备应克里蒂安回宫，大魁却一头撞了进来，告之二爷的驴病了。听闻比尔做过乡间医生，平王如获至宝地眼睛一亮。因为傻三给驴喂多了黄豆，马厩内二爷那头黑驴躺在那儿，肚子鼓鼓的，傻三的那头白尾驴嗅着它。二爷埋怨傻三，傻三知错。随即，二爷请比尔给驴看病。
与此同时，一个小伙子气喘吁吁地跑向硕二爷府。
比尔诊断下来驴确实吃撑了，二爷命大魁去抓巴豆。大魁，傻三开门走出，与跑来的小伙子撞了个对面，小伙子名叫六顺，他急着找二爷处理一起人命案。
平王催二爷赶快上路，二爷却要等驴儿病好了才走。这时，六顺一头扎了进来，平王大怒，二爷却要六顺讲出原委。原来，张三尺一连三天经过六顺他爹胡掌柜的肉摊，就吐唾沫。胡掌柜觉得让人欺负了，心里窝火，就直撞南墙到头破血流。六顺害怕他爹的脾气会闹出人命，于是就来找二爷。平王觉得六顺小题大做，要治他的罪。二爷却执意跟六顺往外走，克里蒂安、比尔、刘川、平王也一同前去。
胡掌柜与张三尺言语又不合，气得胡掌柜拿刀自残，二爷一把痒痒挠架住了他高举的刀。
大江等人出现在大兴街市上，转眼又不知去向。平王生怕给二爷看到会出大事，忙命刘川将他们藏起。
平王欲将张三尺和胡掌柜锁进大兴衙门，二爷不悦，胡掌柜讲起了和张三尺的过节。
大魁和傻三提着一包药，在街上兴冲冲地走着。傻三告诉大魁想要求二爷带他进宫，却突遇大江等人骑着马儿招摇过市。傻三拼命闪躲，大魁这时发现，御马背上的竟是东洋人，于是大喊抓贼。大江和手下举剑向大魁杀来，大魁吓得脸色大变。街市上的人惊慌乱奔跑起来，街口正好冯青云一行巡查而来，双方厮杀，观者惊叫不绝。大江和随从被石子做的暗器击中。不远处，打暗器的傻三隐在暗处偷偷观察着。大江乘乱，揪住迎面而来的冯青云当人质，趁机平地跃起，踩着人们的头顶飞了起来，眨眼跃上房顶不见了。隐在暗处的傻三也纵身上了房。大魁四下里寻找，却不见傻三。刘川带大江等人离开，傻三偷偷观察后，撒腿便跑。
胡掌柜道出近些天的恶气，心里舒坦了很多，二爷让六顺带他爹回家，好生洗澡敷药。面对张三尺的恶习，二爷有意将吐出的痰又咽了回去，以此教育他。街坊也都力劝张三尺把毛病改掉。二爷让克里蒂安想个方法帮张三尺。
傻三急慌慌回到硕王府院，正在熬药的大魁埋怨他紧急时候溜了号，傻三定要见二爷禀告其中隐情。
克里蒂安对于人们随地吐痰的陋习，素手无策。二爷见小贩身上背着的细长小竹筒，买了赠予张三尺，命他有痰吐于其中，张三尺乖乖听从。平王催促二爷上路，二爷以惦记家里的病驴为由，再次拖延。
众人回到硕王府院内，傻三急忙找硕二爷，二爷却却顾不上理他，只关心病驴的情况。二爷听大魁说病驴已经窜了，这才安心。
傻三单独将刘川与倭贼有勾结的事儿告诉了二爷，二爷嘱咐傻三事关重大切不可走漏风声，并让他在家中小憩几日，一是为了安全，二是便于把事情搞清楚。傻三见平王对二爷纠缠不休，想要帮他的忙，二爷一笑而过。
二爷要和毛驴唠叨，平王想要听听，被大魁阻挡，平王愤而无奈。克里蒂安也好生奇怪，怀疑二爷的毛驴是他的牧师。
马厩内，二爷抚着毛驴的头，将心中这几日的疑惑一一道出，原来，他已怀疑平王身后藏着一个不可告人之事，但又不知该回宫还是该留下。同时他也怕太后追问皇兄之事，而突然冒出的傻三，来历也有几分蹊跷。
众人在外等的焦心，二爷终于牵着驴出来，准备回宫，却不料误喝傻三装在酒囊里的巴豆汤，拉得直不起腰来。刘川怀疑囊中是否真是巴豆汤，傻三却早一步将汤汁灌入驴嘴里。拉肚子的二爷请各位先行回宫吧，待他养好了肚子再进宫面圣。克里蒂安向大魁告辞，平王无可奈何也打道回府。
回到大兴平王下榻处，刘川怀疑大江的行踪已被二爷察觉。平王愤然，准备对二爷的哑吧儿子下毒手。