万历不明为何太后在立储之时这等急切地寻找皇兄下落，小扣子从旁开导，但万历深怕二爷和那个下落不明的皇兄暗中勾结，决定与小扣子一同偷偷前往大兴，得到那张藏在痒痒挠中的先皇密诏。
硕二爷端酒给白草驴妞妞，傻三不明为何二爷情愿与驴喝酒也不和大魁同饮，二爷似有隐情，只道不能让大魁沾酒。傻三还有货未送完，二爷让大魁与他一同前往。大魁和傻三俩人赶着驴车，牛老板派来盯梢的伙计偷偷跟着。推车上坡的傻三突遇广林闪到一边，大魁埋怨他偷懒。而此时，躲避官兵追查的大江和随从与大魁、傻三擦肩而过，待缓过神来，急忙折返追去。傻三横过车来拦住路，闪进小胡同。大魁见是东洋倭贼不让他走，大江使出轻功点上屋檐，一班衙役闻声赶来追出。傻三重又回到驴车旁，大魁以为他开溜不禁嗔怒。
大江跃入京南大红门酒楼后院，追兵赶到，刘川将他们挡住。小六子到硕王府禀报冯青云，日倭已被堵在大红门酒楼半个时辰，就等他发令。原来二爷装病不回宫，就是看出了平王与日寇勾结的苗头，在二爷安排下，冯青云先去酒楼假模假式搜查。大江告知刘川已在街上看到了未婚妻椿美，而她已经化妆成了小叫化子。在刘川的游说下，大江决定男扮女装。
化了妆的万历和小扣子也驾车来到硕王府，见冯青云带着小六子在街上猛跑，不觉好奇，跟随而去，而真的山虎山豹不远不近地给万历护驾。
酒楼门前，刘川手下与县衙差役吵着。趁乱之中村妇打扮的大江跟在刘川的后面出了大门。班头拦住了刘川，却把化名桂花的大江放走。平王顿时松了口气。冯青云此时才匆匆赶到，万历和小扣子尾随其后。
往狗市运送所谓狗粮的傻三总是提心吊胆，大魁见他有心事，劝他跟二爷诉说。傻三一时哭出声来，大魁嘲笑他像个女人，傻三掩饰地打了一鞭子，驴车钻进了人群。跟踪傻三的伙计被探作发现，以为他们对硕王府的图谋不轨，伙计一时嘴拙漏出了盯货的实情。
刘川兴匆匆向平王禀告傻三、大魁偷运私盐，平王让刘川不知不觉地揪出二爷的尾巴。冯青云下令搜楼，平王求之不得。冯青云得知走了一个女的，知道事情不妙，派人追踪。而此时二爷出现，阻止 冯青云搜楼。
酒楼门前远处，化名朱伯的万历责怪二爷拦住县官不守法度。一胖子在旁煽风点火，道那二爷的痒痒挠皇上见了也要忌怕三分，万历听后拂袖而去。
二爷有意阻挡冯青云，并出示了痒痒挠。万历看在眼里恨在心头。胖子又与万历主仆二人相遇，把痒痒挠说的神乎其神。
平王出现，二爷的话句句戳他的心窝，平王则成竹在胸，定要冯青云把酒楼搜一搜，冯青云得到二爷授意，退下兵来。二爷则邀平王一同看戏听曲。万历和小扣子远远跟随。
“大兴犬市”牌下，大魁和傻三等人接货，大魁不明白这死沉死沉的东西怎会是狗粮，傻三不以为然。
身着女装的大江在街上低头走着，慌慌追赶着驴车。班头发现了东张西望的大江，大江见众衙役追来，落荒而逃。
傻三和大魁在狗市门前等得着急，远处人群中出现了两个人手里拿着一筐子烧饼。傻三跳起，冲那人迎去。不料，逃窜的大江一下子把烧饼筐撞飞，连迎上去的傻三也被撞到了一边去。大魁一下认出了大江，大江与傻三互相盯着，好像都不敢相信自己眼睛。大江眼风中闪出杀机，见大江扑过来，傻三变貌失色。大江被大魁擒驴马的招数制住， 叫喊傻三是椿美，而自己是她的夫君。傻三给了他几个耳光逃走。大江不顾一切要去追傻三，必死之时，手下几人赶到，一通大打救出大江。不见傻三的大江，无奈撒腿夺路而逃。匆忙赶到的冯青云命班头和众衙役挨街搜查，顺便查查欺市贩私之事。
大兴同乐茶园里，白家班子的老板白宝珍唱着大书《济公传》，台下的二爷听得津津有味，平王却如坐针毡。收钱的对二爷和平王点头哈腰，万历坐在最后排的角落，生气地看着二爷和平王的背影。小扣子看出二人面和心不和，万历让小扣子嘱咐山虎山豹见机行事。
大魁对傻三的身份很是好奇，傻三和他拌起嘴来。班头奉了冯大人的命令要查傻三的货，傻三却说东家不让别人碰货，大魁劝他也不成。这时，刘川带若干人等出现，先是打探了“桂花”的消息，后又借机刺激大魁，暗示傻三运的可能是私货。大魁气急。
中场休息，二爷对平王话里有话，并掏出痒痒挠吓唬平王。山虎山豹见机靠近二爷身后坐下。
大魁见刘川指桑骂槐攻击二爷，于是让傻三给他们看货。大魁和众衙役都傻了眼，打开的麻袋却是白白的盐。刘川冷笑着给身边一小厮使个眼色，小厮匆匆走进戏园，小声对平王爷耳边说着什么。二爷对平王讥讽，平王告诉二爷，傻三、大魁偷运私盐，人赃俱获。二爷大颚。远处的万里看在眼里，命小扣子过去查探。
刘川和衙役们将大魁和傻三围住。贩卖私盐是死罪，大亏替傻三不值，傻三却不以为然，对着刘川口出狂言。刘川有意让傻三说出自己已是硕王府的人，暗指私盐的东家就是二爷。两个衙役按住傻三给他戴上枷锁，傻三用力一挣，竟然将两个衙役甩开。众衙役一起涌上，与傻三打得难解难分。刘川气急败坏，亲自上去与傻三交手，几下就被打得挂在了行道树上。见一帮人围上傻三，大魁扑上前去帮忙，让他去找二爷。傻三泪花闪闪地从恶斗中抽身而逃，几个探作在后面追赶着……而刘川则带着一干人等到硕王府要人。
二爷听戏入神，平王诧异。傻三出现在舞台一侧，急得冲二爷摆手。而另一只手悄悄伸伸向了二爷座位边放着的痒痒挠……