琴英和月雯在医院帮忙救护伤员，方子文对陈少卿折磨红军的残酷手段非常愤恨，月雯听着他的话，内心翻江倒海，她怎么也不肯相信这些令人发指的行为会出自自己所深爱的心上人之手。
心绪烦乱的月雯独自拉小提琴，忧伤的琴声打动了顾岩夫妇，梁娟前来寻找月雯，鼓励她加入山歌宣传队。而顾岩坚持认为现在这个时代不是唱山歌的时代，他的观点受到谢琴英的指责。顾岩并要求谢琴英注意柳月雯的动向。谢琴英根本不认同。
贺明偷偷用新镜子换走了黄丽丽的破镜子，黄丽丽醒来发现镜子却误以为是自己的“欧阳哥哥”所赠，高兴得不得了。
为招收宣传队员而举行的歌会在青竹岭大操场上进行。现场气氛十分热烈，当地能歌善舞的群众纷纷上台献艺，一位老者还与琴英进行了精彩的对歌。黄丽丽的舞蹈《卡门》，柳月雯的小提琴独奏在其中别树一帜，博得了满堂喝彩。可她的内心却犹如她的琴声一样伤感而又复杂。谢琴英还遇上了围屋客栈老板的女儿来投奔红军的秀妹子。
表演完的柳月雯在回宿舍的路上被一个货郎拦住，原来这个货郎就是化了装的陈少卿！月雯对他残酷对待红军提出了质疑，陈少卿矢口否认。他见月雯已经产生了怀疑，遂表示不再强迫她做间谍，要送她去南洋。月雯不知所措，难辨真假，心中痛苦挣扎。
又是一个不眠之夜，月雯在静夜里回忆起了过去，恩怨情仇一起涌上心头，月雯一时心乱如麻，潸然泪下。
陈少卿命令自己的副官马一凡乔装进入青竹岭镇与柳月雯会面。他的任务是向月雯表示党国的关心和爱护，示以陈的脉脉温情，但绝对不能让她离开红军。
这时的柳月雯也已经下定决心要为爱情牺牲一切，她向红军团部递交了自己的报名登记表，申请进入红军电台，为自己的爱人窃取情报。然而经过团部开会商讨，月雯却被安排到了红星山歌宣传队。
清晨，柳月雯与货郎打扮的马一凡在竹林中会面，马一凡假意要求月雯跟他回贡江，声称是陈少卿派自己来接。月雯拒绝了他的要求，将一封给陈少卿的信交给他，转身而去。
欧阳剑来到琴英三人的宿舍，宣布了组织的任命，月雯被留在了宣传队，琴英和黄丽丽欢呼雀跃，月雯却因没有能如愿到电台工作而感到失望。