国民党团部里，狼狈而归的陈少卿大发雷霆。
刘长生伤未痊愈便急不可待地来找琴英。在琴英家里，他终于明白了自己已经来晚了一步，痛苦地冲向竹林中。琴英彷徨无措，柔肠寸断。
经过这次惨败，陈少卿认识到了一直没有重视的山歌宣传队的威胁，他通令各级下属，全力搜捕红军的山歌宣传队。
竹妹子和丁香等宣传队员在一个村庄向乡亲们做宣传时被敌人的便衣队擒获。陈少卿劝降未果，盛怒之下残忍地让民团割下她们的舌头再送还红军。
(被割掉舌头的丁香，竹妹子等八个女兵又遭到林耀廷民团团丁的强暴。她们先后跳崖牺牲……)
红军收敛了跳崖姐妹的遗体，悲伤的气氛笼罩在营地上空。
作为应对策略，红一团决定将宣传队集中起来，改造成一个戏班，这样就可以在敌占区以演戏的名义公开活动，还可出其不意地暗中打击敌人。为了增强宣传队的力量，顾岩抽调了投诚的以刘长生为首的原机枪班加入宣传队。
变成戏班子后的宣传队初战告捷，不但缴获了一批武器和物资，还炸毁了敌人的一个碉堡。
陈少卿得知炸碉堡的是投诚了的刘长生，怒火中烧，当即枪毙了长生以前的连长。
革命形势不断恶化，上级加快了清理内部叛徒的行动。江华远的电报到了顾岩的手中，顾岩决定收押他一直怀疑的柳月雯。
已经全心全意准备投入红军队伍的月雯开始写入党申请书，欧阳剑也为她感到高兴。然而天亮后，月雯打开房门，站在她面前的却是团部的警卫连。