杨扬决定回老家秀水一趟，深入调查案情。
死去的阿福和即将被遣返的阿珠都是秀水人，这是杨扬要去秀水调查的主要对象。另外，促使杨扬去秀水的另一个重要原因是丫丫，他要弄清楚，丫丫是怎么走上偷渡的路的，与家里有没有联系。丫丫的失踪象一块巨大的石头压在了杨扬的心上，让他痛苦难耐！
杨扬原本打算带夏飞同去秀水调查，但总队领导却另有安排。刘参谋长让杨扬与黄菁菁以恋人身份去秀水暗访。多年侦办偷渡案件的经验告诉他们，蛇头往往隐藏很深，而且在当地很具蒙蔽性，如果公开以边防警察的身份前去调查，反而会打草惊蛇。秀水正是杨扬老家，杨扬和黄菁菁以恋人身份前去探亲，不会引起什么怀疑，有利于工作的开展。杨扬接受了领导的安排，黄菁菁心中暗暗高兴。
杨扬带着黄菁菁来到秀水，杨扬父母看到久未归家的儿子带着漂亮的女朋友回来，非常的高兴。对于丫丫的失踪，又十分的难过，伤心落泪。杨扬此时才知父母并不知道丫丫偷渡的事实，只以为她去了南方打工。杨扬不敢将丫丫偷渡的事告诉父母，怕他们受不了这样的打击，只是详细地了解了丫丫走之前的情况，同时安慰父母，一定会把妹妹找回来。
亲情撕裂的痛苦让杨扬夜不能寐，此时黄菁菁才知道不苟言笑的杨扬原来心里隐藏着如此深沉的痛苦，黄菁菁竭力地安慰杨扬，第一次亲身体会到了偷渡给亲人带来的巨大的痛苦，对自己肩上的职责多了一份理解，也对杨扬增添了更多的爱意。
杨扬在秀水的暗访告诉他，偷渡之风已经蔓延到了原本民风淳朴的秀水，而且愈演愈烈，蛇头隐藏很深，还在蒙蔽着更多无知的乡亲。有点本事的男人都想偷渡出去谋生，他们认为是蛇头给他们带来了富裕通途，所以，没有人敢揭发蛇头或者提供偷渡客的去向。因为那样做的话破坏了“规矩”，要被蛇头报复全家。虽然杨扬是私访，但村里人对杨扬的到来依然十分的戒备，调查难以为继，杨扬也感觉到来自不同方面的威胁。杨扬感到，偷渡已经象一个毒瘤，长在了本来风光优美、民风淳朴的秀水，毒化着这里的风气。这让对家乡有着深厚感情的杨扬心痛难耐。
杨扬和黄菁菁来到阿珠家里，发现月月由年迈的奶奶带着，过着非常清苦的日子，月月对父亲的死亡和母亲的遭遇毫无所知，她一心盼望着读书，盼望着外出“打工”的父母能让她重新拾起书本，盼着家人早日团圆。看着可爱聪明的月月，想着她永远失去了父亲，杨扬心酸不已，他和黄菁菁给予月月尽可能的关爱。
就在杨扬和黄菁菁即将离开秀水的时候，黄家强和梅晴以及韩锐来到了秀水。原来，由黄家强的“风顺华”船务公司捐资的“秀水希望小学”举行开工典礼，当地政府领导邀请黄家强前往。黄家强带着韩锐和梅晴一起来到秀水。月月作为失学儿童代表欢迎黄家强，并和黄家强合影。韩锐与月月十分有缘，韩锐决定向老总黄家强学习，资助月月上学，并到月月家中探望。
黄家强和韩锐都对在秀水碰到杨扬以及黄菁菁十分诧异，尤其是得知他们的恋人身份。杨扬和黄菁菁无法解释，只能将错就错，令韩锐十分痛苦。黄菁菁则再次对伯父身边这个叫梅晴的女人产生怀疑。梅晴很想取悦黄菁菁，无奈黄菁菁对她毫不给面子，梅晴只得悻悻然作罢。刚刚病愈的梅晴此次坚持跟黄家强来，就是想找机会告诉黄家强怀孕之事，无奈因黄菁菁的干扰和韩锐在旁边，无法开口，最后还是决定回去后找个单独的机会把这个好消息告诉黄家强。
此时，连海陈蕾老家曹刚设下的眼线报告，陈蕾母亲忌日将到，陈蕾是母亲一手带大，对母亲十分孝顺，按照惯例，陈蕾将回乡祭奠。杨扬命曹刚带夏飞再赴连海，守在陈蕾家，不料守到的却是陈蕾的一个表亲。表亲说，陈蕾打电话告诉他最近有事无法回来祭奠母亲了，让他带为烧香。问陈蕾在何处，表亲说确实不知道，只是接到了一个电话。曹刚紧急动用技侦手段，查明电话来自临近的海威市。曹刚和夏飞不敢拖延，急赴海威。
黄家强回程之际，却接到公司电话，因为有人向税务机关举报公司有偷漏税行为，税务机关冻结了公司的所有帐户。黄家强呆若木鸡。梅晴急忙偷偷打电话给满文树，让他见好就收，吓唬一下黄家强就可以了，千万不能动真的。原来这是满文树为逼黄家强就范使的一招，而有关资料就是熟悉公司财务的梅晴提供的。黄家强对这一切毫不知情。
聪聪被放回，徐娜喜极而泣。由于聪聪智障，完全无法描述绑匪情况，而满文树和徐娜又没有提供任何线索，方刚只得收兵。
私家侦探将梅晴和满文树在一起的照片交到了蓝君手上。蓝君把玩着这些照片，思前想后，决定先不向黄家强摊牌，她在等待时机。此时，满文树找到蓝君，告诉她他知道她在跟踪黄家强和梅晴。蓝君问满文树想干什么，满文树说没什么，就是要她帮忙让黄家强借他条船用用，否则，他会把他们家的丑事公之于众。蓝君却不甘威胁，问满文树和梅晴在一起干什么，要不要她把这些照片拿给黄家强看。满文树见硬的不行，就来软的，他告诉蓝君，他知道蓝君想干什么，他可以帮助蓝君让黄家强一脚踢开梅晴。蓝君不信，满文树就将梅晴的过去告诉了蓝君，并说他手上有铁证，蓝君动心了。她觉得，这是报复梅晴给她带来的那么多被遗弃的痛苦的一个机会。
