时间回到1936年12月。继1929年首次出土后，又出土了两个完整的北京猿人头盖骨化石。由于对北京人化石觊觎已久，拥有人类学教授身份、老练阴险的伊藤与助手、残暴愚蠢的世野井被授命偷取化石。两人参观化石受到福格尔的助手威廉的接待，主持研究工作的福格尔意识到日本人可能别有用心。
在北京协和医学院举行的“北京人”考古新发现新闻发布会上，美国古人类学教授，福格尔教授介绍了化石的情况后，日本特务黑田公然挑衅说中国人没有资格承担研究任务。
第二天上午，北京人化石不翼而飞。由于警察及时赶到，化石失而复得。伊藤因为与化石失之交臂而后悔不已，共产党地下党员王福明和魏道培也开始怀疑医学院七号楼内有内奸，但有嫌疑的人都被排除后仍然没有头绪。