魏道培和赵先生在一家戏院秘密接头，从赵先生那里，他得知刘文杰可能在为日本人工作。世野井决定在化石转运途中下手，伊藤却对这一计划深感担忧。他找到安妮试图通过她说服美国人放弃转运计划，安妮对日本人的狂妄表现出本能的厌恶。章广生把从安妮那里了解的这些情况汇报给魏道培，魏道培认为这可能是伊藤的一个诡计。关于所谓的化石生意，戴武林打算拉汤姆入伙。
一个夜晚，在肖楠楠的精心安排策划下，终于从刘文杰的衣兜里找到了那晚见到的蓝色证件。寒风凛冽的夜晚，化石装箱工作已完成，安妮和章广生认真核对装箱清单。赵先生在秘密发报时被日本兵逮捕。肖楠楠开始跟踪刘文杰，发现他进入日本商会。当肖楠楠在刘文杰的房间里四处搜寻时，却不知刘文杰就在她的身后。