王福明、刘文杰和章广生决定教训一下嚣张的黑田，没想到黑田竟然掏出手枪，情急之下章广生失手打死了黑田。日本领事馆向警察局施压，三人被捕，在狱中受到非人折磨。刘文杰利用国民党情报人员的身份使三人脱身。
王福明出狱后与魏道培接头，魏批评了王福明的鲁莽行为，告诉王以后工作的重点要转移到保护化石上来，并对刘文杰晚于王章二人出狱起了疑心。福格尔向章广生介绍化石的研究情况，并警告章广生日本人对化石有特殊的兴趣。
伊藤找到渴望出国留学的胡君林，许以到东京帝大就读的优惠条件，将其秘密招募。
为庆祝王福明等三人平安出狱，在肖云昌家中举行了一个欢庆晚会，戴武林向章淑亚献了一首拙劣的情诗，受到同样爱着章淑亚的肖云昌的得意弟子胡君林的嘲弄，两人大打出手，聚会不欢而散。可能是因为王福明的缘故，肖楠楠与刘文杰之间也开始出现裂隙。
一日，世野井找到章广生，以优惠条件利诱他，被章广生言辞拒绝。刘文杰将此事告知王福明意欲试探其身份。