小六子把张金贵高价买狼皮讨好火德娘被拒的事告诉火德。火德为母亲坚守老理，不向恶势力低头的行为感动高兴。遭到斥责的张金贵带着管家悻悻离去，在羊皮筏子上，张金贵闷闷不乐，和管家细说新的诡计。
百姓看戏的热情感染了李文。演出前，李文想趁机跟乡亲们诉说和翻天红的婚事，翻天红碍于受雇于张金贵的约请，不好答应。金德娘找到翻天红，说明事情原委，决意不替恶人唱戏，改为李家为李文和翻天红的喜事唱戏。翻天红一段《三月三》引起一片叫好声，李文让宝山趁热打铁，唱起火字碑中的“月下思娘”，催人泪下的曲调感动全场百姓。金德在后台学演员涂脂抹粉，突然发现了来找李文询问戏文事的翠翠，惊喜交集地满场追赶。翠翠在小伙伴的帮助下，成功逃脱。金德追翠翠的过程惹笑村民，也惹恼了娘，娘挥起手杖，怒打不争气的金德。翠翠逃跑时遇上监视张金贵的小六子，追问火德下落时，小六子犹豫不决，假言火德心中另有她人，让翠翠心灰意冷，哭着离开柿子滩。火德听说金德追逐翠翠的事后，痛下决心，决定把翠翠转嫁金德。夜里，白善民和村民谈土地租子的事，白翠翠哭丧着脸，破门而入，白善民一再追问，白翠翠诉说火德无情往事。
张金贵听说张银贵来家不知吉凶。为了报复火德，张金贵提议自己前往兰州后抓住火德娘，诱使火德上钩。张银贵称赞哥哥技高一筹，谋算暗箭伤人的招数。
马龙带水德来甘肃学院图书馆找牛馆长，碰到了热情的学生举行抗日救国的活动。学生领袖李继光的精彩演讲让水德激动不已。马龙告诉水德，李继光也是家乡柿子滩出来的，水德非常敬佩。图书馆内的藏书让水德大开眼界，笨拙的水德大声说话的举动给读书的学生造成误解。