日本一边出兵朝鲜，一边计划大肆扩充海军，力求超越北洋水师。
法军封锁台湾的策略，并未获得想象中的好处，远东舰队副司令官利士比提议奇袭福州，孤拔决定亲自出马。
左宗棠上任闽浙总督。命杨昌濬沉船封江口。严加防范。
除夕之日，法军攻陷谅山。清军前敌总指挥、广西巡抚潘鼎新弃城而逃，上万官兵不战而溃。镇南关吃紧。老将冯子材向两广总督张之洞请缨希望镇守镇南关，以图保境安民。
张之洞将潘鼎新临阵脱逃，谅山失守的电报如实发出。此时，北京城内欢度除夕，众大臣未敢上报。几日后。西太后听闻大怒，在万般无奈之下。只能听从孙毓文的意见。 重走议和之路。醇亲王推说不懂外交。李鸿章再次被推到和谈桌前。
在朝鲜，清军已完全控制局面，日本无法插足干涉。身为日本警察总监的桦山资纪心有不甘，内务大臣山县有朋劝他说日本的实力还不足以战胜清国，发动战争的时机还未到来。