Stark博士率人欢迎国会议员Arnold Faraday来到Eureka这一个掌握Global Dynamics机构资金运作权力人物由于小城未来处于危险之中没有人注意到Henry助手Spencer"家"里为几个"特定观众"Taggart、Fargo和Vincent播放了一部盗版电影副警长Jo Lupo接到投诉前往Spencer拖车解决噪音扰民问题但很快也被吸引坐下来一起观看了这部有关外星人入侵恐怖片
第二天Spencer竟失踪了有一条血迹一直延伸到屋外Henry帮助下Jack Carter和Lupo搜索了周围区域一圈烧焦农作物中找到了赤身裸体抱作一团SpencerLupo认为这和外星人有关但Jack要求得到一个更有说服力解释－－不管什么情况
Fargo也失踪了所协助研究军事项目同时宣告失败这个项目目通过卫星发射特定低频信号来影响敌军士兵大脑直到们产生妄想症并相互残杀当Stark向Faraday议员示范这个项目时被测试猴子毫无任何反应Faraday议员抓住这个失败大做文章并以大量削减研究资金为要挟强迫Stark向开放最绝密第五区以及该区所掩藏神秘而危险人造物
Vincent接下来也消失了就Jack还来不及应对时Lupo作出了惊人之举猛然把Jack打晕然後偷走了办公室里每一支枪Henry唤醒了JackJack开始意识到这些事件之间关联性：所有失踪人那天晚上都Spencer家看过电影
Spencer说着一些毫无意义话说杀死了一个渗透进政府内部外星人并向Jack提供了下一个线索：失踪那些人正计划袭击Faraday议员们认为议员也一个外星侵略者事实上Henry发现Fargo妄想症发生器确起作用了就看电影那天晚上Spencer开启了卫星信号把本该传送给猴子信号波不小心传送给了们自己使们产生幻觉以为Eureka那部幻想电影中外星人入侵真实地点
但这个真相发现得可能太晚了LupoFargoVincent和Taggart带着Lupo偷来那些枪绑架了Faraday并且Taggart易守难攻房子里建立起防御工事一场战斗所难免……