一场实验室爆炸事故让年度最有价值细胞再生研究毁于一旦Stark一怒之下解雇了应该对此次爆炸负有直接责任Carl Carlson博士Carl房子被没收了Global Dynamics事业被彻底从履历档案上删除心灰意冷Carl径直来到小城外桥上打算纵身跳进湍急河水中让所有烦恼一了百了Jack及时赶来劝阻Carl希望给自己生命多一次尝试机会就Jack试图把Carl救到安全地带时Carl突然滑脱使两个人共同坠下了百尺悬崖
不可思议Jack因为摔Carl身上竟然活了下来而更神Carl伤口自我愈合毫发无损地走开了Carl确信自己细胞再生研究已经获得成功于兴高采烈地将自己刀枪不入新发现欣然公诸于众这引起了心理医生Beverly Barlowe不安
Stark见风使舵地恢复了Carl科研身份希望能制定一套办法让每个人都分享这种神奇能力但私下里Stark怀疑Carl能力并不来源于研究而来自一种非常惊人、高度机密强力人造物这件东西一直保存第五区研究室正好位于Carl研究室下方Carl研究室爆炸可能导致那件物品放射出射线被Carl身体所吸收间接使Carl身体发生变化
Carl没能再现研究成果证实了Stark猜测但Carl很快显现出其能力包括心灵遥感和记忆读取Henry则发现Carl身体内有某种奇怪射线迫使大脑飞速进化Carl细胞并不自然地通过本身进行修复而依靠进化後大脑产生强力意志发出指令
因为Carl现可以读取Stark思想知道了秘密人造物存研究还没有什么进展而Stark只想研究而不帮助感到彷徨Carl来到Beverly家中却发现一直信任心理医生一心想利用非法获取第五区情报背叛感和打击感让Carl无处可去来见新交朋友Jack但Stark带来秘密警察要把Carl强行带回Global Dynamics一个军官无情地向Carl开火射击但Carl身上保护场将子弹反弹射入了Jack胸膛现只有Carl新能力和Stark神奇物品才能救活Jack……