Stark博士率人欢迎国会议员Arnold Faraday来到Eureka，这是一个掌握Global Dynamics机构资金运作的权力人物。由于小城的未来处于危险之中，没有人注意到Henry的助手Spencer在"家"里为几个"特定观众"Taggart、Fargo和Vincent播放了一部盗版电影。副警长Jo Lupo接到投诉，前往Spencer的拖车解决噪音扰民问题。但很快她也被吸引，坐下来一起观看了这部有关外星人入侵的恐怖片。
第二天，Spencer竟失踪了，有一条血迹一直延伸到他的屋外。在Henry的帮助下，Jack Carter和Lupo搜索了周围的区域，在一圈烧焦的农作物中找到了赤身裸体抱作一团的Spencer。Lupo认为这和外星人有关，但Jack要求得到一个更有说服力的解释－－不管是什么情况。
Fargo也失踪了，他所协助研究的军事项目同时宣告失败。这个项目的目的是通过卫星发射特定的低频信号来影响敌军士兵的大脑，直到他们产生妄想症并相互残杀。当Stark向Faraday议员示范这个项目时，被测试的猴子毫无任何反应。Faraday议员抓住这个失败大做文章，并以大量削减研究资金为要挟，强迫Stark向他开放最绝密的第五区以及该区所掩藏的神秘而危险的人造物。
Vincent接下来也消失了。就在Jack还来不及应对时，Lupo作出了惊人之举，她猛然把Jack打晕，然後偷走了办公室里的每一支枪。Henry唤醒了Jack，Jack开始意识到这些事件之间的关联性：所有失踪的人那天晚上都在Spencer家看过电影。
Spencer说着一些毫无意义的话，他说他杀死了一个渗透进政府内部的外星人，并向Jack提供了下一个线索：失踪的那些人正在计划袭击Faraday议员，他们认为议员也是一个外星侵略者。事实上，Henry发现Fargo的妄想症发生器的确起作用了。就在看电影的那天晚上，Spencer开启了卫星信号，把本该传送给猴子的信号波不小心传送给了他们自己，使他们产生幻觉，以为Eureka是那部幻想电影中外星人入侵的真实地点。
但这个真相发现得可能太晚了，Lupo，Fargo，Vincent和Taggart带着Lupo偷来的那些枪绑架了Faraday，并且在Taggart易守难攻的房子里建立起防御工事，一场战斗在所难免……