岳振声把小队伍转移到了一个工厂，他过去在上海执行任务时结识的工人朋友帮助着他。
朱奎忍不住还要向晚秋示好。晚秋说她要告诉岳振声。朱奎说“可我看得出来，岳队长并不爱你。”晚秋神情一变，在休息时当着朱奎的面公开向岳振声释放情意，而岳振声的神情却很游离。
夏竹敏一直在暗中注视晚秋的行为，晚秋的行为有时有些反常，还利用小梁子替她作掩护。夏竹敏向岳振声报告了这些，但拿不出实在的证据，岳振声反而当着晚秋的面批评夏竹敏。岳振声说：“不要以为你有问题，你就说人人都有问题。我怀疑的是你，不是她。”晚秋出人意料地劝岳振声，说大敌当前，一些男人都做了汉奸，不用要求一个弱女子会如何坚强。夏竹敏愤怒地喝斥晚秋，昂首离开。岳振声问：“你真的同情她？”晚秋：“都是女人。”岳振声：“我不喜欢她，她很可疑。”晚秋：“我呢？”岳振声：“你不同，因为你是甄丹。”晚秋动情地：“岳大哥……”
小梁子晚上出去解便，偶然撞见晚秋在将一个东西放入墙外的树下。又将一个石头放在树叉上，十分醒目。等晚秋走后，小梁子好奇地去树下刨出一个瓶子，里面是一张纸条。忽然后面一双手伸来，将小梁子拖走。