康熙末年，广东沿海有一海盗“没影儿”抢劫了官府给皇上的贡品，总督杨林去珠海查案。正好有两名罗马教皇的使节抵达澳门，葡萄牙当局鸣礼炮致敬。远处的炮声让杨林虚惊一场，以为是来了海盗。
这两名罗马使节、医生罗怀中神甫和画家郎世宁教士入境求见杨林，杨林不予理睬。当晚，“没影儿”抢劫了这两人带来的罗马教皇给康熙的礼物。事后，郎世宁凭记忆画下了“没影儿”的真容。
礼部通事苏尔青奉命来广州迎接这两位罗马使节，杨林才知道俩洋人来头不小，予以接见。在测试两人技能之后，郎世宁献上“没影儿”的画像，请官府缉盗。
“没影儿”很快被民众抓获。他抢劫的东西都被追缴。杨林认为这俩洋人特别是郎世宁技艺不凡，让苏尔青带他们北上面圣。
康熙此时因患疟疾卧床不起，命悬一线。四阿哥与八阿哥和十四阿哥分成两派，各自调兵遣将，展开夺嫡斗争。关键时刻，罗怀中献上西药奎宁，治好了康熙的病。
三位阿哥战战兢兢来向康熙请安。康熙听从大臣张廷玉的意见，对他们调兵的事隐忍不发。他给两位洋人赐中国名字，“郎世宁”的寓意很明显，康熙是希望大清江山世代安宁。