康熙要召见两位洋人，苏尔青去通知他们做准备。而郎世宁这时却跑到街上，看一个摆画摊的瞎老头画竹子去了。
一个叫小弟的流浪儿偷走了郎世宁买画的银子，郎世宁追赶小弟。街上民众以为是洋人要抓中国小孩祭他们的上帝，又纷纷追赶郎世宁要抓“邪魔”。康熙幼女七格格带丫环上街，见状她绊倒了郎世宁，让赶来的官兵将他抓去提督府审讯。小弟也被一同带走。
苏尔青来提督府为郎世宁作保，七格格发现是一场误会，也来提督府作说明。郎世宁被释放，回到其住处东堂。无处可去的流浪儿小弟也跟着他来了。郎世宁便收留了他。
郎世宁给小弟画了一幅油画，小弟脸上生动的表情与他身上破烂的衣服构成了巨大的反差，很有情趣。郎世宁决定把这幅画献给想看西洋画的康熙。
康熙身边的段太监带着小太监王荣，来给两位洋人传授宫廷礼仪。并检查他们将献给皇上的礼物。王荣一向受段太监欺负，敢怒不敢言。他看到郎世宁画的小弟的“乞丐像”，感到是个报复的好机会，便没有如实向段太监报告。
康熙正式接见罗怀中和郎世宁，告诫他们来华不可传教，只可用技能为宫廷效力。两人唯唯诺诺，献上带来的礼物，康熙大为赞赏。
段太监打开了郎世宁画的小弟像，康熙看了愣住。为什么要画一个小乞丐？
大殿上，群臣看了这幅图，议论纷纷。段太监被自己的疏忽吓坏了。