赵依娜和沙丽堂而皇之地从丸子眼前离开，丸子立即打电话命令小野盯住赵依娜和沙丽。
小野跟踪赵依娜和沙丽，却见二人到了朝日俱乐部，黎世昌殷勤地迎候二人。小野认为丸子完全是因为吃醋才派给自己这样的任务，十分不满。
小野刚刚离开，赵依娜就出了门，叫了一辆三轮车急急离开。
赵依娜到紧急接头地点见到了许马，把贺家兴已作了特高课特务的情况告诉了他。许马说他已经有主意了，他要给贺家兴来一个关门捉贼。
康力刚刚回来，许马就让他带自己去找贺家兴。二人到了贺家兴的住处，把贺家兴堵在了门里。贺家兴无奈，只好屈意应承。这时门突然被撞开，十几名日本宪兵冲了进来，声言搜查地下党。宪兵们从许马和康力身上搜出了手枪，宣布非常时期，抓住地下党成员一律就地正法，不由分说将三人推进院子，十几支枪口立即对准了三人。
宪兵高喊预备，贺家兴突然大叫起来，说自己不是地下党而是特高课。宪兵们从他身上搜出了松井亲自签发的特别通行证。贺家兴自我暴露了。宪兵们把贺家兴绑了个结实，然后对许马说这个忙已经帮完，可以回去向沈站长复命了。贺家兴这才知道，他钻进了许马为他布下的圈套。
贺家兴向许马求饶，让许马放过自己，命令他做什么都愿意。许马命令贺家兴立即给松井打电话，让松井到塔庙来接头，就说有老刀的消息。
贺家兴不得不打。电话里松井兴奋地答应了。
小野来到三岛公馆，向丸子报告说赵依娜和沙丽正在和黎世昌跳舞。丸子大为恼火，斥责小野不该离开，也许他刚一走，目标就跟着消失了。
许马康力押着贺家兴守候在塔庙旁边的小庙里。松井出现了，径直进了塔庙。许马命令贺家兴前去接头，把松井引到塔庙外面来。贺家兴战战兢兢地朝塔庙走去。康力的枪口一直瞄准着贺家兴。
贺家兴来到塔庙台阶下，突然猛跑起来，边跑边高声喊叫，让松井千万不要露面。松井在塔庙里听到，关紧了塔庙的门。贺家兴在外面进不去，扑倒在栏杆下。许马手疾眼快，一枪打掉了高悬在贺家兴头顶上的铜风铃，风铃呼啸而下，砸烂了贺家兴那颗罪恶的头颅。
远处传来了枪声，小野带日兵冲来。许马暗示康力，二人悄悄离开。
小野救出了躲在塔庙里不敢出来的松井。松井恼羞成怒，朝着贺家兴的尸体连开数枪。
松井命令小野展开全城搜捕，就是毫无结果也要挽回面子。
入夜，许马带着康力和马超，身穿伪警服，出现在城门口。
守城的日兵接到了搜捕令，对许马等人的搜查很配合。很快，一个班的守兵全被许马三人结结实实地绑在了屋子里。康力在门上挂上了手榴弹。
许马三人来到城门外，押送游击队俘虏的卡车刚好开到。
许马向负责押送的日军少佐土田宣布，鉴于城里发生袭击事件，押送命令有变，俘虏就地正法，杀一儆百，以示惩戒。土田未发现任何破绽，命令游击队员立即下车，车上的众日兵把枪口对准了游击队员们。这时许马突发一声喊，城边草地里突然蹿起几十名游击队员，城头上也伸出了一排枪口。一阵密集的枪声响过，车上的日兵全部被歼灭。土田恼羞成怒，抽出战刀直劈许马。许马叫停康力和马超，几招过去，夺下了土田的军刀，又是几招过去，土田浑身是血，丧命尘埃。游击队夏连长连声称赞许马好刀法，真不愧是老刀。一直想见到老刀的康力这才知道，原来许马就是老刀。
土田丧命，游击队俘虏全部获救的消息很快传到了松井耳朵里，听着平田司令官的怒斥，松井只剩下唯唯诺诺。
丸子分析，特高课中了地下党声东击西之计，松井听了更加恼火。
舞会结束，黎世昌已醉得步履蹒跚。警局的张祥刘春急急跑来，告诉黎世昌皇军遭到袭击。黎世昌顿时酒醒，慌忙离去。
赵依娜和沙丽叫了两辆洋车，也离开了朝日俱乐部。
土肥原出现在松井面前，把松井骂了个狗血淋头。土肥原告诉松井，游击队是1855计划的心腹之患，他已经命令三号特工到北平特高课报到，要一举消灭城外的共党游击队。
回去的路上，沙丽突然发现不对劲，叫停洋车，但两名车夫却飞跑起来。赵依娜感到不妙，暗暗持枪在手。吴天亮把赵依娜和沙丽押进了自己的老巢，声言要向三岛开价。
黎世昌得知赵沙二人被吴天亮绑架，三岛已经追问此事，急忙思谋如何应对。
特高课也知道了赵沙二人被绑架的消息，松井正值烦乱，无心与帮会的人打交道。丸子提醒松井，这两个人会影响到三岛的工作情绪，因此也直接影响着1855计划。松井只好让丸子去处理绑架案。
吴天亮向沈啸飞要钱，沈啸飞却告诉他没人请吴天亮这么干。吴天亮大怒，把赵依娜和沙丽押到外面，就要撕票。
赵依娜告诉吴天亮，她们在为抗日做事，而吴天亮却在替日本鬼子充当刽子手。吴天亮被赵依娜的一番话说得无地自容。他的枪响了，但子弹却打在了赵依娜身后的墙上。
丸子来到三岛公馆，对三岛说出了自己的感觉，她认为发生在三岛身边的所有事情，都应该与1855有关。
黎世昌出现在吴天亮的老巢里，他话里有话地告诉赵沙二人，他会上手帮忙。
松井一心想尽快消灭游击队，挽回自己的失误，却不知从何处下手。
许马和沈啸飞出现在黎世昌面前，请他给赵沙二人捎两件东西。黎世昌显得十分江湖，答应了许马。