赵依娜把孙母和晓芸安全转移到了三岛公馆。秀子急忙迎接，赵依娜说这是自己的姨姥姥和表妹，专门来看望自己，让秀子收拾好客房。秀子急忙应承。
赵依娜悄悄告诉了晓芸目前情况的紧急，择时再告诉老夫人。
丸子向土肥原报告了自己的失职，土肥原大为沮丧，但他命令丸子，立即寻找一老一小的下落，等孙成一到，要摆出一老一小仍然控制在特高课手里的姿态。
赵依娜向孙老夫人讲了目前的紧急情况，并对那封促使孙母晓芸来到北平的信提出了疑问，孙母立感自己已经被郭忠杰利用。赵依娜向老夫人直言，日寇就是想把孙成将军的部队策反到他们的阵营里去，一方面动摇全中国人民的抗日决心，另一方面，就是企图让被策反的部队，充当他们屠杀中国人民的刽子手。孙老夫人请赵依娜想办法告诉孙成，决不能上鬼子的当。
三岛被召进基地司令官办公室，柳田直言，对三岛的工作很不满意。三岛直说了自己的理由，他不忍看到两败俱伤甚至同归于尽的局面。柳田却说，他认为就是应该用牺牲去换取胜利，二人话不投机。
柳田怒气冲冲地给土肥原打电话，使土肥原十分尴尬。
小野突然来到警局，悄悄追问许马寻找雅枝子的情况。许马告诉他毫无进展，小野话里有话地告诉许马，如果找到线索，必须马上告诉他。
郭忠杰守候在火车站站台上。孙成出现，轻装简从。在进城的车里，郭忠杰告诉孙成，那位愿意为三十九军提供军饷的北平富商姓井，是孙成多年前的老同学。孙成顿生疑惑，他无论如何想不起来这位姓井的老同学。
郭忠杰把孙成接到了宾归客栈，许马立即热情迎候。
进入房间，孙成询问郭忠杰，报纸上曾经披露过国军要人与日军眉来眼去的人到底是谁。郭忠杰闪烁其辞。郭忠杰主张曲线救国，不再受杂牌军的气，几句话戳到了孙成的苦处。
松井在客栈外下了车，周海生看在眼里。
许马向松井问候，松井却说许马认错了人。
松井出现在孙成面前，孙成吃了一惊。松井说自己就是那位北平富商井先生，以前制造了以身殉职的假象，就是为了今天毫无顾忌地与孙成会面。孙成对松井倍加警惕。松井为孙成准备了充足的钱饷，条件是孙成跟日方作成朋友，日方保证帮孙成作成一方诸侯。孙成表示不愿卖身投靠，拂袖而去。
周海生报告孙成一到宾归客栈，松井就公开登门拜访。沈啸飞主张再用一次舆论的力量，尚良对此轻车熟路。
黎世昌宣布特勤转移到孙成官邸，仍由许马负责。许马巧妙地向黎世昌要下了独自处置事情的权利。
土肥原对特高课在拘押孙母和孙晓芸事情上的失手大为不满，丸子诚惶诚恐地请土肥原再给特高课一次机会。
报纸上披露了松井出现与国军再次眉来眼去的消息，庞书记确定了眼前的工作方针，即陷敌于被动，予我以主动。