郭忠杰来到孙成官邸，刘春就要往上报，被许马制止。
郭忠杰在孙成面前神态慌张，孙成一针见血，问郭忠杰到底拿了松井多少好处。郭忠杰让孙成为了手下的弟兄们，忍忍自己的脾气，只要能让弟兄们舒心畅气，管他是松井还是水井，拉出一支谁也惹不起的队伍，不当他国民政府的嫡系，也照样占他一片，照样扬眉吐气地活着。孙成陷入思索之中。
三岛形同拘禁，每日思念良子，基地总机却不给他接公馆外线。柳田来到三岛住处，三岛立即提出要见女儿的要求。柳田说三岛是在讨价还价，他的那份报告使整个1855计划走进了死胡同，如果他仍然解决不了1855的技术难题，就只有等着接受审判。三岛说自己早就作好了这种准备，但在接受审判之前，希望能见到自己的女儿。柳田对三岛的要求嗤之以鼻。
松井带了大量礼品来到孙成官邸，认出了在门口执勤的许马。
松井告诉孙成两件事，一是土肥原要来亲自拜访，二是请孙成放心，老夫人和女儿都在特高课的特别照顾之下。孙成大怒，把松井劈胸揪住。松井让孙成冷静，仔细权衡利弊，并且告诉孙成，他已经被严密控制了。孙成想到母亲女儿的安危，不得不强压怒气。
郭忠杰被孙成逐出官邸，松井让郭再去向孙成强调，要想保全一老一小，只有跟日方合作。郭忠杰知道孙母晓芸已经不在特高课手里，但松井坚持欲盖弥彰，蒙骗孙成。
郭忠硬着头皮再见孙成，转告松井的话。孙成对跟随自己多年的部下投靠日寇大为光火。郭忠杰用孝子慈父两件事劝孙成，只不过是答应合作，等筹到钱饷，重整旗鼓，母亲女儿又得保全之后，再自行其事，岂不两全其美。
丸子认为土肥原对孙成过于客气，不易成功。土肥原说出了自己的目的，要利用孙成的犹豫，把他推到进退两难的境地中去。下一步要召开一个以共荣共存为主题的亲善大会，在会上，要逼孙成向他的国人作一个亲善发言。就算他以后发现了母亲女儿并不在日方手里，他的日中亲善大使形象，在他的国人心目中，也永远抹不去了。那时，不管他心里怎么想，也已经被牢牢绑在了日方的战车上。这个目的达到了，孙成就不得不成为实施1855计划的执行者。
土肥原亲自到孙成官邸登门拜访，对孙成说出了亲善大会的事，只要他按日方准备的讲稿讲一番话，事情就大功告成。孙成冷笑，问土肥原特高课拘押了自己的母亲女儿，何谈亲善。土肥原让孙成自己选择，之后离去。
许马向组织报告了日寇准备召开亲善大会，逼孙成作亲善大使的情况。赵依娜提出要让孙将军知道老夫人和女儿并不在日寇手里，坚定孙将军的抗日决心。
土肥原命令丸子加紧准备亲善大会事宜，为体现亲善二字，日方人员皆着便装，会场的安全保卫交给黎世昌的警局侦缉队。
赵依娜把孙成的处境和日寇的诡计告诉了老夫人，老夫人思忖片刻，写下了一幅对联，“家亡实难成孝子，国破切记作忠臣”。请赵依娜交到孙成手里。