沈啸飞离开饭店，留下周海生继续监视。
松井来到饭店，说愿意为三十九军出军饷的人就是自己，但要求孙成将军必须亲自来北平，面商一切。
许马提醒沈啸飞不要再做劳而无功而又殃及无辜的事情。周海生赶回，报告了松井与郭忠杰见面的情况。许马立即感到这将是一个大阴谋的开始，准备发挥地下党宣传机器的优势，披露此事，让敌人陷入被动。
报上立即披露了日寇与国军要人眉来眼去的消息，立时激起国人的愤怒。
松井多次打电话给郭忠杰，郭忠杰看着不停作响的电话，却不敢去接通。
松井恼羞成怒，责令追查。土肥原出现，说这也许正是个好机会。松井不禁一头雾水。土肥原命松井索性把事情作大，到最热闹的时候再偃旗息鼓。
松井大张旗鼓地宴请郭忠杰，命令黎世昌的侦缉队担任保卫。许马在饭店门口见到松井进入，悄悄打电话告诉了沈啸飞。
沙丽一身侍者打扮出现，手端托盘来到松井宴请的包房外，特高课士兵不准沙丽进入，沙丽只好退到走廊尽头，静待时机。托盘下的手紧握着一只枪。
松井大模大样地走出包房，进了卫生间。等他从卫生间出来走下楼梯的时候，沙丽从后面猛地冲出，朝松井的背影连开三枪。松井中弹，滚落倒下。沙丽收好枪，狂叫起来。众日兵冲到面前，追问沙丽刺客逃跑的方向，沙丽支走日兵。尚良冲上，拉着沙丽离开了刺杀现场。
丸子独自一人在特高课院内发愣。土肥原来到，说松井为圣战献身，死得光荣。而丸子的想法却是，如果松井不是一切事情都瞒着自己，也许不会出现意外。
土肥原集合众人，宣布由丸子接替松井，担任北平特高课课长。
蓝站交通员刘玉兰上街，到秘密联络站取到情报，之后迅速离开。她的背影似乎一直在一双眼睛的注视之中。
刘玉兰回到蓝站，李本真立即发报。发完密电，李本真却觉得不对劲，他认为如此普通的一则消息，根本用不着冒着危险动用电台。
小野也接到了同样一份密电，交给了丸子。丸子叮嘱小野不能让任何人知道。小野走后，丸子拿起电话，接通了一个叫佐藤云子的人。
游击队转来一封密电，请庞书记核实。庞书记让许马看看有无反常之处。许马从密电里找出了破绽，断定不是由蓝站发出的。大家的注意力集中在蓝站上。许马决定带马超去一次蓝站，看看究竟发生了什么意外情况。
许马命令马超在蓝站外蹲守，严密监视进出的所有人。
土肥原问丸子三岛的近况，命令丸子往三岛公馆，派人接替沙丽的位置。
沙丽离开以后，良子一直没有音乐老师，丸子不失时机地为良子介绍了音乐老师，来的人竟是李茹萍。
马超蹲守在蓝站外，他发现刘玉兰进出的时候，身边一直跟着一个伙计。他又翻看了刘玉兰倒出的生活垃圾，发现里面有很多不像是李刘夫妇用过的东西。
马超立即向许马报告了这些异常情况，许马说他会拉个伴去。