「霓裳羽衣曲」驚艷舞出，中主與鐘后正暢懷之際，緊急軍情來報，周朝已佔領滁州，領兵之人正是趙匡胤，李從嘉與娥皇暗驚。匡義為趙匡胤引見攻下滁州之功臣趙普，趙匡胤不為私用，將其舉薦予周朝天子。
趙匡胤大軍進入滁州城，令其將士約束手下不得搶掠百姓，卻於圍捕做亂者之時，揪出當年暗箭傷他的馮延魯，由其口中得知李從嘉與娥皇婚後幸福，夫妻琴瑟和鳴，趙匡胤內心五味雜陳。
戰事告急，李從嘉卻巧思綴點花房與娥皇共飲，對娥皇訴說自己胸無野心，願有能者仁善天下。趙匡胤領精兵與匡義夜襲南唐水師，也為再見娥皇一面，行動生變，匡義為尋趙匡胤潛入鄭王府，望見醉酒的娥皇。
趙匡胤胸有謀略，饒馮延魯性命，換鍾謨、李德明來周朝協談。鍾謨、李德明兩人帶著豐厚貢品覲見周朝天子柴榮，周朝提出三大條件，李德明銜命回南唐，中主大怒，百官斥賣國，孫晟自薦北上，卻客死北國。濠州失守，中主獻江北十四州、去帝號，擁李弘冀派大臣韓熙載於殿上痛哭，直諫廢李景遂，改立李弘冀為太子。李景遂遷回洪洲安居，李從嘉偕娥皇前往探望，與李景遂球場上玩蹴鞠，晴兒點醒，李從嘉與趙匡胤各擁不同風采，以此方優點相較彼方缺點欠缺公平，娥皇內心起伏。
鍾謨被扣大周，窅娘因曾蒙相助，前來探視，得知趙匡胤仍深情於娥皇，願前去金陵。趙匡胤釋放鍾謨回南唐，北周顯德六年，趙匡胤升為殿前都點檢…