陶穀於南唐作威作福，李從嘉受盡委屈，韓熙載得知他性好漁色，欲設計羞辱他。李筠聯合北漢舉兵叛變，趙匡胤御駕親征。窅娘自薦為韓熙載計策中的關鍵人物，事後李從嘉知悉，不免心疼、更覺愧對窅娘，窅娘卻已留書離去，娥皇為尋回窅娘出宮。
趙匡胤平定李筠回朝，大罵陶穀狐假虎威、自取其辱，因此事件，趙匡胤對李從嘉有了一番新體認，思及娥皇，難忍心中遺憾，決定下詔邀李從嘉與娥皇夫婦北上。光義匆匆來見趙匡胤，呈上南唐送來李重進想聯合唐軍反叛的密函，光義提議征討李重進，趁勝南下取唐。
平定李重進，趙匡胤佇立長江北岸，遙望江南欲再見娥皇一面，光義以顧慮安危攔阻，趙匡胤執意前去。娥皇尋窅娘至江岸，趙匡胤乘坐的商船緩緩靠岸，遠遠地，驚見娥皇，趙匡胤聲聲喚喊，娥皇聽聞後匆忙離去。
如意樓中趙匡胤託窅娘告知娥皇並無非分之想，只想見上一面。娥皇經過熟思，決定不躲不避，窅娘答應重回唐宮。光義帶著手下追趙匡胤而來，名為保護，實則暗藏私心，光義搶先見了娥皇，趙匡胤與娥皇再度錯過。趙匡胤怒責光義違抗旨意，令其不得再跟隨。
江正重回佛門靜修，趙匡胤見其有悔，令其至金陵傳佛法，另備銀兩要江正帶去照顧樊錫江，暫隱瞞趙匡胤身份，江正至，錫江已死，留下兒子樊若水。中主遷都，立李從嘉為太子留守金陵監國，中主臨行囑咐娥皇幫著李從嘉。中主駕崩，李從嘉繼位，改名為煜，是為李後主，李煜親寫奏疏呈趙匡胤，請求追封中主『元宗』帝號。